Международная торговля продукцией черной металлургии

Реферат

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ МАГИСТРАТУРЫ

Направление «Экономика»

Реферат на тему

«Международная торговля продукцией черной металлургии»

Выполнил: студент 1 курса

группы «Международная экономика»

Ибашев Нариман Магомедович

Проверил: к.э.н.

Воронин Михаил Сергеевич

Санкт-Петербург 2015

Введение

Металлургия является одной из ведущих отраслей мировой обрабатывающей промышленности. Металлургия

  • наука о промышленных способах производства металлов и их первичной обработке. Традиционно металлургический комплекс подразделяют на черную (занимается добычей и переработкой только железных руд) цветную (всех остальных).
  • Черная металлургия — отрасль тяжелой промышленности, связанная с добычей и переработкой черных металлов, добытых из железной руды (железо, чугун, сталь).

    Основная роль отрасли заключается в развитии машиностроения, строительства и других ведущих отраслей мирового промышленно производства современности. Ранее, учитывая большую энергоемкость и материалоемкость производственного процесса, наибольшее значение при размещении предприятий черной металлургии придавалось фактору наличия источника сырья и топлива (Франция (Рур), Великобритания (Йоркшир, Мидледн), Испания (Астурия), США (Западная Пенсильвания), Россия (Урал).

    Сейчас предприятия черной металлургии располагаются в районах залегания руд или угля либо в портах, куда это сырье ввозиться дешевым морским транспортом.

    Целью данной работы можно назвать анализ международной торговли продукцией черной металлургии, выявление проблем и перспектив развития данного направления в мире.

    Для выполнения поставленной цели мы поставили перед собой и решили следующие задачи:

    — проанализировать экспорт/импорт основных игроков продукции в мире;

    — выявить основные проблемы;

    5 стр., 2183 слов

    Реферат: Черная металлургия

    Но основу черной металлургии составляет производство чугуна, стали и проката. По добыче железной руды, выплавке чугуна, производству кокса Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в мире. Крупнейшими потребителями продукции черной металлургии являются ...

    — описать перспективы развития.

    Объектом исследования данной работы является международный рынок черной металлургии.

    Предметом исследования работы можно назвать структуру экспорта и импорта черной металлургии, роль России на данном рынке.

    Структура реферата определена целями и задачами данного проекта и состоит из введения, трех разделов, которые в свою очередь, состоят из двух параграфов заключения и списка использованной литературы.

    Основные тенденции в развитии черной металлургии на современном этапе

    железорудный сырье игрок торговля

    Мировые запасы железной руды — около 800 млрд. т. Страны лидеры по запасам железной руды: Бразилия, Австралия, Китай, Канада, Россия, Украина, Казахстан. Страны лидеры по производству: Австралия и Бразилия (2/3 общих поставок на мировой рынок), Китай, Индия, Россия, Украина, США, ЮАР. Экспортеры железной руды: Индия, ЮАР, Канада, Швеция, Украина, Россия. Импортеры: Япония, Китай. Прогнозируется увеличение спроса на железную руду со стороны Китая, что окажет влияние на динамику цен на мировом рынке. Наблюдается тенденция уменьшения доли развитых стран в добыче руды и ее импорте, однако увеличение доли развивающихся стран по этим показателям.

    Производство кокса. Коксующие угли используются для доменного производства черных металлов. Дороговизна и дефицитность углей обусловили внедрение бездоменного способа производства, но значение кокса по-прежнему очень велико. К концу ХХ века выжег кокса стабилизировался на уровне 360-375 млн. т. в год. Размещение производства кокса претерпело значительные изменения (первая половина ХХ в. — более 50% производства кокса сосредоточено в Западной Европе, а в 1950 — только 36,5; во второй половине ХХ в. лидирующим регионом стала Северная Америка; в 1990-е гг. лидером стал азиатский регион).

    Сейчас лидеры: Китай (35% мирового производства), Япония, Россия, США, Украина, Республика Корея, Польша, Индия, Бразилия, что характеризует сдвиг черной металлургии в развивающиеся страны на глобальном уровне.

    Выплавка чугуна и стали. Сталь — сплав железа и углерода ( 2%).

    Чугун сплав железа и углерода (2%).

    Из выплавляемого в доменных печах чугуна (предельного) в дальнейшем выплавляют сталь. Изменение географии производства: в начале века свыше 95% выплавки черных металлов приходилось на страны Западной Европы и Северной Америки, к началу ХХI века суммарная доля этих регионов снизилась до 27%, однако возросла доля стран Азии. До 1990-х гг. несомненным лидер по выплавке черных металлов был СССР, но после его распада во всех постсоветских странах наблюдается спад производства (в России — более чем в 2 раза).

    В начале 1990-х гг. Япония стала крупнейшим экспортером стали. Бурное развитие черной металлургии отмечается в ряде азиатских стран. Лидер по выплавке чугуна и стали: Китай (производство этих металлов выросло за послевоенный период более чем в 100 раз).

    За последнее десятилетие изменилась и география потребления. Китай — неоспоримый лидер по производству и потреблению черных металлов (1/3 мировых объемов).

    Приближается к лидерам Индия (темпы ежегодного стального производства — 16,9% ).

    Металлургия США и Западной Европы напротив снижает свою долю на мировом стальном рынке в пользу азиатских стран. Несмотря на конкуренцию со стороны химической промышленности, продукция отрасли растет.

    Использование вторичного сырья. В настоящее время около 2/5 используемого в черной металлургии железосодержащего сырья составляет вторичное сырье. В некоторых странах доля лома (вторичного сырья) в сталеплавильном производстве превышает 1/2 (Италия, Испания, Швеция. Аргентина).

    3 стр., 1496 слов

    Курсовая работа: Анализ экономического потенциала черной металлургии

    ... деятельности. Конкурентоспособность производства и продукции черной металлургии повышается за счет использования ресурсосберегающих, энергосберегающих и других прогрессивных технологий на всех переделах металлургического комплекса. От состояния и развития металлургической промышленности зависит уровень ...

    Крупнейшие страны экспортеры лома черных металлов: США, Великобритания, Франция, Германия; импортеры: Италия. Испания, Япония. Наиболее активно лом черных металлов используется в развитых странах. Проблема формирования и использования ресурсов лома — одна из главных задач современной металлургии. Ресурсы лома не одинаковы в отдельных странах, но в целом велики. Активнее всего лом используется в развитых странах, где его особенно много. Экономическая география. Режим доступа: Электронный ресурс http://www.geograf-stud.ru/

    Основные тенденции черной металлургии:

    1. В последние десятилетия происходит существенные изменения в технологии производства черных и цветных металлов. В то же время металлургия испытывает нарастающую конкуренцию со стороны химической промышленности, ряда производств, создающих материалы на основе керамики и нанотехнологий. Но в ХХI веке металлургия еще сохраняет свои позиции основного конструкционного материала и объемы ее производства растут. Прогнозируется, что в последующие столетия на доминирующее место выйдут цветная металлургия, продукция химической промышленности и нанотехнологий.

    2. Основной характерной особенностью предприятий металлургии является то, что она обычно тяготеет к странам и районам их добычи.

    3. Для металлургии развивающихся стран характерны: большая обеспеченность ресурсами; преобладание нижних и средних стадий производственного цикла; малое использование вторичного сырья. Для развитых стран характерны: невысокая степень обеспеченности сырьем; большая и постоянно возрастающая роль вторичного сырья; развитое производство редких и стратегически важных металлов: титана, кобальта, тантала, германия и др.

    4. Одной из острейших проблем на современном этапе развития металлургического комплекса мира являются рациональное природопользование и охрана окружающей среды. По уровню выбросов вредных веществ черная и цветная металлургия превосходит все сырьевые отрасли промышленности, создавая высокую экологическую опасность ее производства и повышенную социальную напряженность в районах действия металлургических предприятий. Защита окружающей среды в отраслях металлургического комплекса требует огромных затрат. Экономическая география. Режим доступа: Электронный ресурс http://www.geograf-stud.ru/

    Запасы железных руд в разных странах мира

    Известно, что на сегодняшний день в странах мира выявлены месторождения железной руды разного качества. По оценкам экспертов мировые запасы железной руды могут составлять порядка 790 миллиардов тон. На сегодняшний день общие запасы железных руд в мире приравниваются к 464 миллиардам тонн, из них подтвержденными на данный момент являются около 200 миллиардов тонн.

    В большинстве своем мировые запасы составляют железные руды низкие и средние по качеству. В долевом отношении на них приходится более процентов от общего разведанного запаса в мире. Такие руды содержат в себе железа от до процентов и требуют впоследствии дополнительного обогащения. К примеру, в России, одной из пяти лидеров-стран по добычи руды, только чуть более процентов добывается железной руды высокого качества (в которой содержание железа не меньше 60%).

    Сегодня железная руда добывается в более пятидесяти странах мира. При этом основная часть этого сырья (до процентов) поставляется из пяти стран-лидеров: Китая, Бразилии, России, Австралии и Индии.

    Лидер по добычи железной руды — Китай. В 2010 году тут добыли 900 миллионов тонн, к 2013 году это цифра увеличилась и составила за весь 2012-ый около 1,3 миллиарда тонн.

    Отметим, что за два года первая пятерка лидеров по добыче руды нисколько не изменилась. Так, следом за Китаем идет Австралия, в которой за два года также увеличился объем добываемой руды с 420 до 525 миллионов тонн. Об этом говорится в отчете Геологической службы США. На третьем месте — Бразилия, где в 2012 году было добыто 375 миллионов тонн (что превышает показатели 2010 года всего 5 миллионов тонн).

    Четвертое и пятое место у Индии и России соответственно, здесь в прошлом году было добыто 245 и 100 миллионов тонн.

    Заметим, что Украина, которая является самой богатой страной по залежам железа, в 2012 году добыла всего миллион тонн.

    В общем же в 2012 году в мире всеми компаниями было добыто 3 миллиарда тонн руды.

    Рассмотрим запасы железной руды в разных странах мира (2012г.) в таблице 1.1.

    Таблица 1.1 Запасы железной руды в разных странах мира (2012г.)

    Страна

    Запасы железной руды, в % (от общемировых)

    Украина

    Бразилия

    Россия

    Австралия

    Китай

    Как видно, в пятерку лидеров по запасам железной руды не входит Индия, где официально подтверждено на 2012 год (данные Геологической службы США) не более 7 миллиардов тонн. При этом Индия в мире занимает четвертое место по добыче.

    В таблице 1.2 рассмотрен список стран лидеров по запасам полезного железа.

    Таблица 1.2 Группа аналитиков по изучению рынков металлов. Режим доступа: Электронный ресурс http://www.metalresearch.ru/ Запасы полезного железа в разных странах мира (2013г.)

    Страна

    Доля мировых запасов полезного железа, в %

    Россия

    Бразилия

    Австралия

    Украина

    Китай

    9

    Крупнейший железорудный район мира — Курская магнитная аномалия.

    На сегодняшний день самым крупным месторождением железной руды в мире считается Курская магнитная аномалия (Россия).

    Разведанные запасы руды — миллиардов тонн.

    Курская магнитная аномалия охватывает несколько областей — Орловскую, Курскую и Белгородскую. Железные руды здесь залегают на территории площадью около 160 квадратных километров (отмечается, что залежи захватывают около девяти областей страны).

    Согласно официальным данным, запасы кварцитов (разведанные) составляют более миллиардов тонн (содержание железа в руде не превышает процентов).

    Также здесь есть большие залежи богатой руды (до 66%) — около миллиардов тонн.

    Руда на Курской магнитной аномалии добывается двумя способами: открытым (на месторождениях Лебединское, Стойленское и Михайловское) и в подземных месторождениях (Коробковское).

    По подсчетам ученых перспективные запасы железной руды в этой аномалии могут составляться порядка 200 миллиардов тонн. Эксперты отмечают, что объемы добычи руды на месторождениях Курской магнитной аномалии будут сохраняться до 2020 года, в последующем же возможен спад.

    Перспективным направлением для России, как одной из стран, имеющей большие ресурсы железной руды, по мнению ученых и специалистов горнодобывающей отрасли, станет разработка месторождений с богатыми рудами (до процентов), которые находятся в пределах Курской магнитной аномалии. Металлургический портал. Режим доступа: Электронный ресурс http://stalevarim.ru/

    Крупнейшие игроки на рынке черной металлургии

    На рисунке 1.1 представлены крупнейшие производители железорудного сырья (2010г.)

    Рисунок 1.1

    На рисунке 1.2 представлены крупнейшие экспортеры железорудного сырья (млн.т) (2009г.)

    Рисунок 1.2

    На рисунке 1.3 представлены крупнейшие импортеры железорудного сырья (млн.т) (2009г.)

    Рисунок 1.3

    На рисунке 1.4 представлены страны лидеры по добыче железной руды (тыс. т.) (2010г.) Геологическая служба США. Режим доступа: Электронный ресурс http://www.usgs.gov/

    Рисунок 1.4

    Мировая торговля железорудным сырьем Железорудное сырье.

    География расположения крупных залежей железных руд определяет потоки импорта-экспорта сырья. Страны, обладающие существенными железорудными запасами являются в основном экспортерами — это Австралия, Бразилия, Китай, которые в совокупности добывают белее половины всей руды в мире (ежегодная добыча составляет около 1 млрд тонн руды).

    Достаточными запасами руд могут похвастаться США, Индия, Канада, Россия и Украина, Казахстан, Франция, Италия, Швеция, Венесуэла. При этом многие страны, имеющие свои запасы сырья, также являются его импортерами. Например, Китай, имеющий чрезвычайно развитую металлургическую отрасль, является крупным импортером, как и США, и Великобритания, и ФРГ, и Япония, и Корея.

    Экспорт (2014)

    Согласно отчету Главного таможенного управления КНР, импорт железной руды в эту страну из Австралии в июле составил 55,37 млн т, увеличившись на 33,5% на годовой основе и также став больше на 10% на месячной основе. Рост австралийских поставок был вызван скидкой в размере 15% на железорудную мелочь с содержанием 56,7%. Весь китайский импорт железной руды в июле этого года составил 82,52 млн т при росте на 10,7% по сравнению с 74,57 млн т месяцем ранее.

    Вторым крупным поставщиком вышеназванного сырья в Китай в июле продолжала оставаться Бразилия, откуда было ввезено 14,12 млн т при росте на 7,6% на годовой и на 14,15% на месячной основе.

    Согласно данным, опубликованным Министерством развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, экспорт из страны железорудной мелочи и железорудных окатышей в Китай в ноябре составил около 13,1 млн т при снижении на 24,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего за десять первых месяцев Китай импортировал 779 млн т железной руды, увеличив показатели на 16,5% (на 110 млн т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Индийский железорудный экспорт в 2013 г. снизился вдвое до млн т из-за запрета экспорта в штатах Гоа (Goa) и Карнатака ( Karnataka).

    Запрет на экспорт железной руды из Индии, позволил нарастить экспортные поставки руды таким странам, как ЮАР и Иран.

    К концу года экспорт железной руды из Индии остановился в связи с падением цен на сырье и ростом ставок роялти, что привело к экономической нецелесообразности таких поставок на мировые рынки.

    Как сообщило Министерство внешней торговли Канады, эта страна в минувшем году увеличила экспорт железной руды примерно на 9,5% в сравнении с 2012 г. до 38,02 млн т. Среди всех объемов канадского экспорта, в Китай в прошедшем году было отправлено 15,04 млн т при снижении на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Канадские поставки железной руды в Нидерланды в 2013 г. составили 4,11 млн т при росте на 26,1% в годовом сопоставлении. Также Франция нарастила импорт из Канады на 13,8% по сравнению с позапрошлым годом до 4,02 млн т. По всем вопросам, касающимся данной новости, обращаться в первоисточник

    В феврале 2014 г. Бразилия увеличила экспорт железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5%, до 22,63 млн т, говорится в материалах Минторговли страны.

    Мексиканский экспорт железной руды в январе-июне был на уровне 2,022 млн т, что составляет менее половины прошлогодних объемов. На мексиканские поставки железной руды за рубеж влияет рост и снижение спроса со стороны Китая, являющегося главным экспортным направлением для Мексики. Стоимость мексиканского экспорта железной руды в первом полугодии составила 1,814 млрд дол. при цене на руду 38,4 дол./т на условиях FOB, в то время в том же периоде прошлого года она составляла 42,9 дол./т FOB. Добыча железной руды в Мексике составляет порядка млн т в год, поэтому до конца текущего года на экспорт будет отправлена почти треть всех добытых объемов. Центральный металлический портал РФ. Режим доступа: Электронный ресурс http://metallicheckiy-portal.ru/

    Импорт (2014)

    Индийский импорт железной руды за первые семь месяцев текущего года вырос до рекордных 6,76 млн т на фоне снижения мировых цен на руду и ограничения поставок на внутреннем рынке, что вынудило стальные компании увеличить закупки руды за рубежом. Ранее третий мировой поставщик руды, сегодня Индия уже в течение двух последних лет импортирует железную руду из-за ограничений на добычу в штатах Гоа и Карнатака. В текущем году из-за истечения лицензий на добычу были закрыты шахты в штатах Одиша и Джаркханд.

    Турецкое производство стали в электродуговых печах в августе снизилось на 3,8% до 2,03 млн т, в то время как в кислородных конвертерах увеличилось на 47,2% до 872483 т, оба показателя на годовой основе. В связи с ростом объемов выпуска стали в кислородных конвертерах, Турция в рассматриваемом месяце импортировала 951741 т железной руды при росте на 52% по сравнению с 628500 т в том же месяце прошлого года. Августовский импорт железной руды также был на 78% выше на месячной основе, говорится в отчете Института статистики Турции. Бразилия в августе продолжила оставаться крупнейшим поставщиком железной руды в Турцию, экспортировав туда 338500 т. На втором месте шла Россия — 306160 т, в то время как Швеция поставила 164997 т. Также в августе Турция импортировала 99279 т железной руды из Украины. В течение восьми первых месяцев импорт железной руды в Турцию достиг 5,88 млн т, что было на 8,8% больше по сравнению с 5,4 млн т за тот же прошлогодний период.

    Импорт железной руды в Южную Корею в ноябре составил 5,81 млн т, снизившись на 14,4% на годовой основе. Цена на импортируемое в Южную Корею вышеназванное сырье в среднем составляла дол./т при снижении на 26,5% на годовой основе. За одиннадцать первых месяцев импорт железной руды в страну составил 67,35 млн т, поднявшись на 17%, тогда как средняя цена на него была на уровне 117,6 дол./т, снизившись на 11,1%, оба показателя на годовой основе.

    Согласно данных государственной статистики Китая импорт железной руды в эту страну достиг в первой половине 2014 г. рекордного уровня в 457 млн т, что на 19,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Австралия и Бразилия остались крупнейшими поставщиками металлургического сырья в Китай. При этом доля Австралии в общем импорте руды в КНР составила 56,1%, а Бразилии — 17,6%. Только в одном Порту Хедланд (Port Hedland, Австралия) перевалка железной руды на суда с отправкой в Китай выросла на 50% к АППГ, достигнув рекордных 30,57 млн т в июле 2014 г. Стабильно высокий китайский спрос на руду остается одной из основных причин дальнейшего расширения добывающих мощностей в ведущих мировых горнодобывающих компаниях Rio Tinto и BHP Billiton.

    Согласно аналитической записке, опубликованной пекинским информационно-исследовательским центром Lange Steel, импорт железной руды в Китай в этом году может преодолеть отметку в 1 млрд т. Это произойдет на фоне наращивания объемов добычи данного сырья австралийскими и бразильскими гигантами и, соответственно, дальнейшего падения цен. Тем не менее, рост экспорта помогает этим компаниям оставаться с прибылью. Lange Steel далее прогнозирует, что выплавка стали в Китае в 2014 г. должна достичь 820 млн т. Рост производства черновой стали обеспечит значительное увеличение объемов импорта железной руды. Так, производство стали в Китае за восемь первых месяцев этого года уже составило 550 млн т при росте на 2,6% на годовой основе. Все горнодобывающие гиганты, включая Rio Tinto и Vale, планируют нарастить свои мощности в ожидании повышения китайского спроса.

    Rio Tinto уже объявила о своих планах по увеличению объемов добычи с текущих 290 млн т до 360 млн т к середине 2015 г. Vale намерена к 2018 г. удвоить свой экспорт железной руды в Китай до 300 млн т по сравнению с уровнем 2013 г. Центральный металлический портал РФ. Режим доступа: Электронный ресурс http://metallicheckiy-portal.ru/

    Активность компаний

    Австралийская компания BHP Billiton отметила отгрузку своей миллиардной тонны железной руды, отправленной в Китай. Экспорт первых 100 млн т занял у компании почти лет, тогда как миллиардный рубеж был преодолен через лет. Первую поставку железной руды в Китай BHP Billiton осуществила через австралийский порт Порт-Хедленд в 1973 г. Только за счет Китая, который потребляет 50% добываемой в мире железной руды, BHP Billiton удалось в три раза увеличить объемы ее добычи за последние лет, а за последние лет компания инвестировала порядка млрд дол. в строительство рудников, железных дорог и портовой инфраструктуры в штате Западная Австралия.

    В третьем квартале 2014 г. крупнейшая горнорудная компания в мире, бразильская Vale увеличила добычу железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до рекордных 85,731 млн т, по сравнению со вторым кварталом — на 7,9%. Согласно отчету компании, резкий рост производства сырья связан с увеличением добычи на заводе №2 в Карахасе и наращиванием производства на предприятии Conceicao Itabiritos в Юго-Восточной Системе. Кроме того, в январе-сентябре текущего года Vale нарастила выпуск железной руды в годовом исчислении на 8,1%, до 236,242 млн т (также исторический максимум).

    Таким образом, за месяцев (по сентября 2014 г.) добыча сырья достигла 317,5 млн т.

    Индийская государственная горнорудная компания NMDC по итогам 2013/14 финансового года нарастила добычу и реализацию железорудного сырья до свыше млн т, что является рекордным показателем.

    Горнодобывающая компания African Minerals Ltd. увеличила продажи железной руды в квартале до 3,8 млн т по сравнению с 2,8 млн т в предыдущем квартале. Об этом говорится в ее сообщении. Компания в декабре загрузила рудой десять океанских сухогрузов и еще один — частично. Объем перевалки составил 1,6 млн т. Таким образом, African Minerals достигла по итогам года экспортного ориентира на 2013 г. в объеме 11-13 млн т ЖРС. Ранее сообщалось о намерении концерна ArcelorMittal приобрести 25% долю в African Minerals. По словам главы горнорудного министерства Сьерра-Леоне Джонатана Шарка, сторонами велись соответствующие переговоры. Горнодобывающая компания African Minerals контролирует железорудный проект Тонколили (Tonkolili) в Сьерра-Леоне. Изначально компания называлась Sierra Leone Diamond Company Ltd., однако изменила свое название в 2007 г. Минпром

    Индийская Sesa Sterlite (SSLT) Ltd, получившая разрешение на перезапуск железорудных разработок в штате Карнатака, увеличит производство сырьевых материалов в этом штате на 14%. Компания получила одобрение комитета Верховного суда на производство 2,29 млн т сырья в год.

    Китайская компания CITIC Pacific, специализирующаяся на добыче железной руды и производстве железорудного концентрата, довольно долго откладывала начало работы своего австралийского проекта. Организационные работы затянулись на шесть лет (с 2007 по 2013 год).

    В связи с этим многие аналитики прогнозировали проекту бесперспективность, связывая это отчасти с финансовыми неудачами главы горнодобывающей компании — Ларри Янга. Но последние отчеты CITIC показали, что австралийский проект оказался для компании весьма успешным. В декабре минувшего года компания провела первую продажу железорудного концентрата, произведенного на проекте. Результаты превзошли все ожидания — выручка покрыла организационные расходы и принесла прибыль в размере шести миллиардов долларов. Это обстоятельство создало для китайской добывающей компании определенный вотум доверия со стороны австралийских властей. CITIC Pacific рассчитывает, что австралийский проект станет одним из крупнейших месторождений по добыче магнетитовых железных руд в мире. Сырье, полученное на нем, будет использоваться компанией для производства стали в Китае. CITIC Pacific занимается производством специальных сталей, используемых в различных отраслях промышленности.

    Второй по величине в мире металлотрейдер Trafigura Beheer изучает возможность новых инвестиций в Бразилию после покупки строящегося морского порта Порто-до-Судесте (Porto Sudeste).

    Прежде всего, компания нацелена на покупку железорудных активов, так как Бразилия является вторым по величине экспортером этого вида сырья

    Китай планирует создать конгломерат железорудных гигантов, которые бы за лет стали производить, по крайней мере, 50% требуемой руды, в попытке положить конец зависимости сталеплавильный отрасли страны от импорта. Правительство сообщило, что намерено сформировать крупнейшую в мире горнодобывающую группу во главе с Ansteel Mining — компании, поддерживаемой государством. Новая группа будет состоять из шести-восьми горнодобывающих предприятий.

    Одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Anglo American получила лицензию от властей Бразилии на добычу железной руды на руднике Минас-Рио (Minas-Rio).

    Согласно сообщению компании, лицензия выдана на эксплуатацию оборудования добывающей шахты и обогащающего завода в штате Минас- Жерайс. Anglo American рассчитывает по итогам 2015 г. выйти на производственный уровень в 11-15 млн т, а в 2016 г. нарастить добычу до 26,5 млн т железной руды. Кроме того, действие лицензии распространяется на 525-километровый трубопровод, по которому железная руда, смешанная с водой, будет доставляться в железорудный док в морскому порту Port в штате Рио-де- Жанейро.

    Мировая торговля продукцией черной металлургии

    Мировой экспорт полуфабрикатов и готовой продукции черной металлургии намного превышает 200 млн. т. в год. Основная часть торговли этой продукцией (главным образом прокатом и трубами) осуществляется между промышленно развитыми капиталистическими странами, на которые приходится более 3/5 их суммарного экспорта и более половины их импорта. Крупнейшие среди зарубежных стран экспортеры полуфабрикатов и готовой продукции черной металлургии Япония (20-35 млн т в год), Германия (до млн т и более), Бельгия с Люксембургом (около млн т), Франция, Италия; в число крупнейших экспортеров стали вышла также Бразилия. Более 2/5 всего мирового экспорта готовой продукции и полуфабрикатов черной металлургии дает Европейский Союз, поглощающий в то же время около половины их мирового импорта. Экспорт стали из стран ЕС (составляющий до млн т и более) наполовину направляется в другие страны самого ЕС и наполовину в третьи страны, больше всего в США крупнейший в мире импортер стали. Многие важные экспортеры стали являются одновременно ее импортерами, что свидетельствует о наличии глубокого внутриотраслевого международного разделения труда. В Европейском Союзе торговля сталью в большой мере сбалансирована (вывоз сопоставим с ввозом).

    Лишь Бельгия с Люксембургом вывозят в другие страны Союза примерно в 3 раза больше стали, чем ввозят из них. В Германии, для которой черная металлургия издавна является одной из отраслей специализации в международном разделении труда и на которую приходится примерно 8-9% мирового экспорта стали и четверть ее экспорта из стран ЕС, экспорт лишь ненамного больше импорта (около млн и более млн т), а специализация проявляется, в частности, в том, что страна имеет актив (в весовом выражении) по торговле листовым прокатом.

    Фактически же специализация гораздо глубже: речь идет о многочисленных разных спецификациях как листового проката, так и сортового. У Японии экспорт больше импорта почти в 4 раза, у Бельгии с Люксембургом » более чем в 2,5 раза, у группы постсоциалистических стран Европы, в том числе и всей группы государств, возникших на территории Советского Союза (экспортирующих до млн т готовых стальных изделий и полуфабрикатов в год), почти в 6 раз, а у Бразилии, превратившейся в одного из крупнейших экспортеров стали, в десятки раз (из нее экспортировано более млн т этой продукции при импорте лишь 0,2 млн т).

    У США и КНР, наоборот, импорт многократно больше экспорта: у США почти в 8 раз, а у КНР в 10,5 раза (экспорт 2,4 млн т, а импорт 25,5 млн т).

    В отличие от КНР у Южной Кореи значительный экспорт (в более 9,5 млн т) в основном сбалансирован с импортом стали (около 8,5 млн т), что, по-видимому, свидетельствует об успешно развивающемся внутриотраслевом разделении труда в черной металлургии с Японией.

    Значение отдельных стран и регионов мира в общегеологических запасах железных руд неодинаково. Более 28% их находится в государствах Восточной Европы, преимущественно в СНГ (Россия, Украина), до 17% в Азии (КНР, Индия), по 16% в Южной Америке (Бразилия) и Африке, 13% в Северной Америке (США, Канада) и по 5-6% в Западной Европе и Австралии. География запасов железной руды по регионам и странам мира далеко не совпадает с потребностью в ней у целого ряда государств, зачастую полностью лишенных разрабатываемых месторождений этого сырья, но имеющих крупную черную металлургию (Япония, ФРГ, Республика Корея и др.).

    В развитых странах рыночного хозяйства за восстановлением и подъемом отрасли в первые послевоенные десятилетия последовали глубокие спады в 70-80-е гг. Они явились следствием нефтяных кризисов тех лет, резко сокративших спрос на металл. В этих странах выплавка стали в отдельные годы уменьшалась на 60-70 млн т, что соответствует уровню ее получения в государстве с крупнейшей металлургической промышленностью. Западная Европа старейший регион металлургической промышленности мира остается одним из ведущих по уровню развития отрасли. Исчерпав свои ограниченные ресурсы сырья или отказавшись от добычи низкокачественной руды, он был вынужден в послевоенные годы начать широкую структурную перестройку своей черной металлургии. Главные районы и центры отрасли в Германии, Франции, Великобритании, кроме того, испытывали тяжелую экологическую нагрузку металлургических предприятий. В результате доля Западной Европы в мире по выплавке чугуна уменьшилась более чем вдвое (с до 19%), а стали с до 21%. Особенно сильно сократилась доля кокса с до 11% в мире, а добычи железной руды в десять раз (с до 4%).

    В итоге структурных изменений в настоящее время сложилась новая специализация большей части стран региона на получении качественных сталей (например, Западная Европа дает почти 1/2 нержавеющей) и изготовлении разнообразного, в том числе прецизионного, проката для мощного машиностроения (около 20% проката по весу в мире и до 25-27% по его стоимости).

    Все это привело к формированию новой географии черной металлургии региона, которая наиболее четко проявилась на территории его крупных стран. Среди них сменились лидеры: наряду с ФРГ ведущей в отрасли стала Италия, не располагающая вообще никакими видами сырья и топлива для получения металла. Суммарно на обе страны приходится более 2/5 выплавки чугуна и стали в регионе. Роль Северной Америки в мировой черной металлургии определяют США. Располагая значительными ресурсами железной руды, некоторыми видами легирующих металлов и богатыми запасами коксующихся углей, страна на протяжении многих десятилетий не испытывала трудностей в развитии отрасли. Ряд легирующих металлов ей поставляет Канада. Постоянный спрос на черные металлы предъявляли металлоемкие отрасли машиностроения, особенно транспортного, широкий размах строительства, прокладка дорог и т.д. Он сильно возрос в годы Второй мировой войны и после нее в связи с развертыванием производства вооружений. Заняв в те годы ведущие позиции по уровню развития отрасли в мире, регион сохранял свое лидерство в течение ряда послевоенных десятилетий. Так, США удерживали мировое первенство в добыче железной руды до 50-х гг., в получении кокса и чугуна до 60-х, а по выплавке стали до 70-х гг. Изменение роли США и в целом региона в мире было обусловлено структурной перестройкой отрасли, поднявшей ее на новый высокий технологический, технический и организационный уровень. Использование достижений НТП позволило преодолеть уменьшение и ухудшение качества собственных ресурсов сырья, добиться эффективного использования импортной дальнепривозной железной руды. Резко возрос и импорт дешевых чугуна и проката из Мексики, других стран разных регионов. В США впервые началось создание передельных мини- и мидизаводов в отрасли на них было выплавлено 42% стали в стране. Техническая и технологическая политика привела к ликвидации мартеновского производства, учитывая размеры отрасли, позже, чем в других странах, но доля получения электростали выше (39%), чем в ФРГ или Японии. Структурные сдвиги сопровождались уменьшением получения металла, но это компенсировалось повышением его качества. В связи с этим изменилась и роль региона в мировой металлургии: за четверть века доля его упала по железной руде с до 16%, по коксу с до 8%, по чугуну с до 12% и стали с до 16%. США стали сокращать производство рядовых сортов проката, импортируя его как из стран-соседей, так и из КНР, Европы. Современный этап развития мировой черной металлургии характеризуется бурным ростом отрасли в целом ряде стран Азии и Южной Америки, ставших на путь быстрого индустриального развития. Они становятся мощными конкурентами стран Западной Европы, США. Азия превратилась в ведущий регион черной металлургии мира по объемам получения всех главных видов продукции отрасли». Япония, а вслед за ней КНР, Республика Корея, Индия и о. Тайвань совершили мощный прорыв в ее развитии. В 2005 г. все государства региона суммарно давали 50% кокса в мире, почти 45% чугуна, до 40% стали и проката. КНР и Япония являются крупнейшими в мире производителями черных металлов. Однако уровень развития отрасли очень неодинаков в отдельных странах. Так, Япония по получению стали в расчете надушу населения (800 кг) далеко опередила все крупные государства Западной Европы и США. КНР не достигла даже низкого среднемирового показателя 125 кг. Это остается важным стимулом роста отрасли в КНР и других новых индустриальных странах Азии.

    Превращению Восточной Европы в ведущий регион черной металлургии мира по объемам получения продукции отрасли способствовали: тесное экономическое сотрудничество стран членов СЭВ на основе совместных плановых мероприятий в черной металлургии; большой спрос на продукцию отрасли в машиностроении, строительстве; полная обеспеченность региона сырьем и топливом прежде всего за счет их поставок из СССР, а также использования ресурсов каждой из стран СЭВ.

    Роль продукции отрасли в мировом экспорте невелика около 3%. Это обусловлено невысоким уровнем цен на ее товары. Особенность отрасли: на экспорт идут и сырье (железная руда и легирующие металлы), и конечная продукция (прокат).

    Запасы сырья для потребностей черной металлургии разбросаны по всему миру. Заметим, что эти запасы имеют весьма разнообразные характеристики руды, различаются по содержанию полезных компонентов. Поэтому ископаемые из некоторых месторождений требуют обогащения или переработки.

    Можно выделить основные факторы, оказывающие формирующее влияние на сырьевой рынок черной металлургии:

    ;

  • разрабатываемые месторождения;

    ;

  • система подписания долгосрочных контрактов, которая ослабляет конкуренцию и ограничивает выход на рынок новых игроков;
  • ;

  • концентрация производства, путем укрупнения компаний;

    ;

  • зависимость объемов импорта от политической ситуации.

    Одним из традиционных принципов размещения крупных металлургических комбинатов была ориентация на залежи коксующихся углей.

Это сырье для черной металлургии имеет большое значение. Примеры таких металлургических центров — Кузбасс, Рур, украинский Донбасс.

Чтобы выплавить одну тонну чугуна, нужно примерно одинаковое количество железной руды и коксующегося угля (1,5:1,2).

Идеальная сырьевая база для такого материалоемкого производства — наличествующие рядом месторождения железной и марганцевой руд, а также залежи угля. Такие уникальные зоны существуют в Украине, Индии, Казахстане, Австралии, Китае. Но чаще встречается что-то одно, и поэтому традиционно металлургические центры располагались ближе к месторождениям железной руды, или на территориях, богатых углями.

Для производства черных металлов необходимы железная руда и уголь, поэтому в течение долгих десятилетий география черной металлургии ориентировалась на соответствующие бассейны. Так возникли главные металлургические базы в США, на Украине, в Китае, в России (Центральная, Уральская, Сибирская металлургическая базы).

Железная руда сейчас добывается в странах, но основная ее добыча приходится только на некоторые: Китай (154 млн. тонн в год), Бразилию (182 млн. тонн в год), Австралию (155 млн. тонн в год), Россию (105 млн. тонн в год), Украину (100 млн. тонн в год), США (23 млн. тонн в год), Индию (26 млн. тонн в год), Канаду (22 млн. тонн в год).

Основными экспортерами руды сегодня являются Австралия, Индия, Бразилия, Либерия, ЮАР, Венесуэла, Канада. Поставщиком железной руды в страны Восточной Европы долгое время является Россия. Переход на импортную руду и коксующийся уголь обусловил во многих западноевропейских странах, Японии и частично США развитие приморской металлургии. Из развитых стран только в США и ФРГ все еще остаются внутренние центры черной металлургии. В США они связаны с размещением железных руд вблизи Великих озер (Чикаго, Детройт), а в Германии с Рурским бассейном (Рур, Саар).

В странах, не зависящих от импорта сырья и угля (Россия, Украина, Китай), черная металлургия размещается либо у месторождений угля, либо у месторождений руды, либо между ними.

Несмотря на то, что долгие годы черная металлургия размещалась в экономически развитых странах, в последние десятилетия эта отрасль быстро активизируется в таких развивающихся странах, как Бразилия, Индия и Республика Корея.

По выплавке чугуна и стали в мире лидируют Япония, США, Россия.

На рисунке 1.5 представлены цены на товары черной металлургии. (2015 г.) Режим доступа: Электронный ресурс http://investbag.com/

Рисунок 1.5

Коксующийся уголь

Цена на указанный товар в течение 2014 года снизилась на 10%, как и большинство групп энергоносителей и сырья, негативно отреагировав на сокращение спроса со стороны Китая на товары литейной промышленности.

Таким образом, следует ожидать дальнейшего снижения стоимости цены на металлургический уголь и в 2015 году, что составит минус 3,3% от нынешнего уровня. Однако 2016 год по указанному виду сырья принесет незначительный рост в + 1,5%.

Сталь

В указанном сегменте отрицательную динамику продемонстрировала и сталь, показав за 2014 год снижение на 1,4% остановившись у уровня $ 647 за 1 тонну. С учетом того, что в производстве стали использоваться коксующийся уголь и железная руда, ее стоимость будет соответствовать поведению цен данных видов сырья. По мнению экспертов, мировая стоимость горячего проката будет продолжать снижение и в течение 2015 года сбавит в весе около 3,3%. Однако в 2016 году можно будет увидеть незначительный рост цены стали в районе + 0,7%.

На рисунке 1.6 представлены объемы общего производства стали в мире, млн. т. в месяц. По данным World Steel Association Электронный ресурс http://www.worldsteel.org/

Рисунок 1.6

По итогам января-июня 2014 г. производство стали (проката, труб и метизов) выросло в большинстве регионов мира и в большей части «металлургических» стран. Суммарный объем выплавки стали вырос на 3,9%, причем позитивной является и помесячная динамика мировой черной металлургии.

Существенно сбавили в темпах развития многие развивающиеся страны (включая группу БРИКС), но вновь оживилось металлургическое производство в США и ряде стран Евросоюза. Динамика ведущих стран — производителей черных металлов (по данным WSA), обеспечивающих около 84,5% мирового выпуска стали.

Главным сюрпризом прошедшего полугодия стало продолжение резкого «торможения» развития китайской металлургии, которое во многом идет независимо от общемирового кризиса. Темпы прироста выпуска стали в КНР в последние годы упали c десятков процентов до уровня менее 5% в год.

Причина этой долгосрочной и негативной динамики — в опережающем спаде внутреннего спроса на сталь в Китае. Китайская экономика, которая многие годы потребляет около половины мировой выплавки стали как основного конструкционного металла, явно тормозит.

По итогам первого полугодия 2014 г. (по данным Государственного статистического управления КНР) в стране было произведено 411,9 млн т стали, что на 3% больше, чем годом ранее. По данным WSA, этот рост еще выше и составляет 5,3%. Однако видимое (с учетом экспорта/импорта) китайское потребление стали за первое полугодие 2014 г. выросло всего лишь на 0,4%, до 376 млн т.

При этом есть большие подозрения, что многолетние усилия китайских властей по сокращению перепроизводства в черной металлургии КНР привели к уходу «в тень» части мощностей. Одна из крупнейших металлургических компаний страны Baoshan Iron & Steel (Baosteel) считает, что реальное производство стали в КНР почти на 6% превышает показатели официальной статистики.

В итоге, по сообщению на Китайском международном стальном конгрессе в мае этого года, избыточные мощности черной металлургии могут достигать 240 млн т, что приближается к 30% общего объема производства стали в стране.

В таблице 1.3 представлены основные производители стали в мире по итогам 2014 года

Таблица 1.3. По данным World Steel Association Электронный ресурс http://www.worldsteel.org/

Страна

Выпуск стали, млн т

Изменение за год, %

Китай

822,7

0,90

Япония

169,2

0,06

США

121,2

1,69

Индия

110,7

2,36

Южная Корея

105,1

7,53

Россия

88,3

2,61

Германия

83,2

0,71

Турция

71,0

-1,79

Бразилия

70,7

-0,73

Украина

45,2

-17,09

Первое следствие проблем внутреннего потребления — стремительный рост стального экспорта из КНР. По данным таможенной статистики, в первом полугодии 2014 г. Китай увеличил экспорт стальной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,6%, до 41,01 млн т. Что, кстати, больше, чем общее производство в российской черной металлургии.

Другая проблема избыточных мощностей — давление на цены китайской металлопродукции. Внутренние цены КНР, по данным индекса MyspiC, за полугодие снизились по разным видам стального проката на 3-14%. Особенно — на длинномерный прокат строительного назначения. Но дело не только в конкуренции малорентабельных китайских предприятий. Немало помог китайским металлургам в снижении себестоимости (и цен) спад котировок на импортную железную руду, продолжающийся с осени прошлого года.

Естественно, что аналогичную тенденцию к снижению в 2014 г. имеют и экспортные цены на китайскую металлопродукцию. Они ниже среднемировых цен на 10-15%, поэтому число антидемпинговых расследований и таможенных пошлин многих стран на китайский металл продолжает расти.

На другом ценовом полюсе — стальной рынок США, наиболее защищенный от импорта и сравнительно активный в первой половине 2014 г. Преодоление последствий ипотечного кризиса и активизация ряда нефтегазовых проектов оживили спрос на американский металлопрокат и трубы. Однако особого оптимизма западных аналитиков мы не разделяем. Рост производства в металлургии США очень мал, а загрузка мощностей в текущем году колеблется, по данным AISI, в пределах 75-80%.

Другие «металлургические» страны в подавляющем большинстве имеют весьма средние показатели, а аномальный рост скорее свидетельствует о восстановлении отрасли после спада в предыдущие годы.

В неожиданно высоком позитиве — черная металлургия Южной Кореи. В явном застое — спрос на металлопродукцию на огромном стальном рынке Индии. Неожиданный спад продемонстрировали черная металлургия Турции и Бразилии. Ожидаемый (и заслуживающий отдельной статьи) обвал производства нарастает в металлургии соседней Украины.

По данным Росстата, динамика производства в черной металлургии РФ выглядит позитивно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства чугуна выросли на 0,1%, стали — на 1,7%, проката — на 1,3% и стальных труб — на 2,6%. Однако помесячная динамика российского производства в январе-июне (как по данным Росстата, как и по данным WSA) по сравнению с 2013-2014 гг. выглядит сравнительно нестабильной.

По данным некоммерческого партнерства «Русская сталь», объединяющего ведущие метпредприятия РФ, за первое полугодие 2014 г. производство стального проката увеличилось на 1,31%, до 27,8 млн т. При этом отгрузки проката на отечественный рынок увеличились меньше — на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,1 млн т. А на экспорт — на 1,92%, до 11,7 млн т. Причем I квартал для отрасли в целом был сравнительно негативным, основной рост пришелся на квартал.

На рисунке 1.7 представлены объемы производства стали в РФ, млн. т. в месяц. По данным World Steel Association Электронный ресурс http://www.worldsteel.org/

Рисунок 1.7

Пока ни конфликт на Украине, ни западные санкции серьезного влияния на металлургию России не оказали. В большей степени негативно сработал эффект ожидания проблем, который обвалил курс рубля к доллару США в период присоединения Крыма.

В первом полугодии негативно сказался на металлургии и отток зарубежных инвестиций из РФ. Кредитование на Западе резко сократилось, а в России — стало как труднее, так и дороже. В итоге заморозились многие проекты в нашей стране, включая весьма металлоемкие. Даже знаменитый и «очень длинный» мост в Крым, который едва начали проектировать, эти потери, естественно, не компенсирует. Как и немногочисленные нефтегазовые проекты в восточном направлении.

В итоге позитивную динамику для черной металлургии РФ в первом полугодии вновь обеспечила заграница. Причем наш экспорт вырос не только в Турцию, но даже в США, где вновь заговорили об ужесточении квот и пошлин на российский стальной прокат. Но бизнес, похоже, уже апробировал резервный вариант — поставки через Мексику, связанную с США зоной свободной торговли (NAFTA).

Заключение

Реалии сегодняшнего дня изменили отношения между крупнейшими производителями металла и поставщиками сырья, что объясняется многими причинами. Одна из них географическое перераспределение собственников богатых месторождений. Исторически производство металлов сосредоточено в развитых странах, а крупнейшие экспортеры железных руд сконцентрированы в развивающихся. По прогнозам аналитиков рынка в самое ближайшее время почти 70% мирового экспорта будут осуществлять Бразилия и Австралия. Причем Бразилия может успешно конкурировать за счет более низкой цены. Серьезным игроком выступает Китай, который проводит достаточно агрессивную инвестиционную политику в азиатском и африканском регионах.

Практически вся позитивная динамика отрасли в последние десятилетия была обеспечена одним-единственным игроком стального рынка — Китаем. Прочие регионы мира боролись за сохранение или развитие своей доли, но существенной роли не играли. (Таблица 1.3).

Россия, обладающая почти 17% мировых запасов железорудного сырья, не занимает особое место на рынке экспорта-импорта, поскольку ориентирована больше на внутренний спрос.

Российская Федерация входит в состав лидеров международного рынка черных металлов, занимая 4-е место в мире по производству и экспорту. Основу конкурентоспособности черной металлургии России составляют: хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов; сравнительно умеренные тарифы естественных монополий; высокий уровень концентрации производства; мощная профессиональная подготовка инженеров и рабочих при низкой стоимости оплаты труда.

На мировом рынке задача российской черной металлургии сводится к изменению структуры экспорта от сырья и полуфабрикатов к продукции глубокой переработки. В настоящий момент доступ к данному сегменту для отечественных компаний сильно ограничен пошлинами и количественными лимитами по отношению к российским экспортерам.

Внутренний рынок является рынком готовой продукции: доля потребления продукции низкой степени переработки на нем минимальна, поскольку основными покупателями являются не металлургические заводы, а отрасли машиностроения, строительства и топливно-энергетического комплекса. В перспективе рост потребления в России будет стимулировать развитие производства продукции высоких переделов. Формирование большей добавленной стоимости позволит металлургическим компаниям повысить свою рентабельность и увеличить прибыль.

Список используемых источников и литературы

1. ФГУП «ВИМС», информационный сборник новостей «Железо» В.В. Коротков. Режим доступа: Электронный ресурс// http://vims-geo.ru/wp-content/uploads/2015/01/ZHELEZO-MIR2014.pdf

2. ФГУП «ВИМС», информационный сборник новостей «Черные металлы» В.В. Коротков. Режим доступа: Электронный ресурс// http://vims-geo.ru/wp-content/uploads/2015/01/CHERNYE-METALLY-ROSSIYA-MIR-2014.pdf

3. Журнал «Металлоснабжение и сбыт». Режим доступа: Электронный ресурс// http://www.metalinfo.ru/

4. Информационно-аналитический журнал «Металлургический бюлетень». Режим доступа: Электронный ресурс// http://www.metalbulletin.ru/

5. Цетнральный металлический портал РФ. Режим доступа: Электронный ресурс// http://metallicheckiy-portal.ru/

6. Аналитический металлургический портал. Режим доступа: Электронный ресурс// http://www.infogeo.ru/

7. Экономическая география. Режим доступа: Электронный ресурс http://www.geograf-stud.ru/

8. Группа аналитиков по изучению рынков металлов. Режим доступа: Электронный ресурс http://www.metalresearch.ru/