Рынок пластиковых карт в России

Выпускная квалификационная работа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Руководитель работы:

к.э.н., доцент

Фадейчева Г.В.

г. Москва

2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Рынок пластиковых карт как важнейший элемент современной рыночной экономики

1.1 Сущность и виды банковских пластиковых карт

1.2 Организация рынка пластиковых карт и его состояние в различных странах мира

1.3 Анализ опыта использования пластиковых карт в зарубежных странах

Глава 2. Динамика современного российского рынка пластиковых карт и регулирование его функционирования

2.1 Анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт

2.2 Нормативные акты, регулирующие функционирование рынка пластиковых карт в России

Глава 3. Условия и направления развития и совершенствования современного российского рынка пластиковых карт

3.1 Необходимые условия для развития российского рынка пластиковых карт

3.2 Основные направления развития отечественного рынка пластиковых карт

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Российский банковский сектор претерпевает многочисленные изменения, связанные в том числе с различными геополитическими и экономическими событиями, разворачивающимися в современной глобальной экономике. Негативные события, произошедшие в глобальной и в российской экономике в 2014-2015 гг. определили и перенастроили стратегию развития банковского сектора, что стимулировалось реализацией системного риска на основании определенных факторов, к которым можно отнести:

— падение котировок на фондовом рынке, приведшее к переоценке стоимости ценных бумаг на основании официальных данных о котировках;

— сокращение или отток свободных накоплений населения, что повлияло на изменение ресурсного потенциала коммерческих банков;

— резкое падение курса национальной валюты по отношению к резервным валютам на валютном рынке, что вызвало рост открытой позиции коммерческих банков;

49 стр., 24421 слов

Дипломная работа: Безналичные расчеты с использованием банковских платёжных карточек: состояние и перспективы развития

... сфере безналичных расчетов. Экономическая и социальная значимость: внедрение предложений будет способствовать развитию безналичных расчетов с использованием банковской платежной карты. Автор работы подтверждает, ... воздействие глобализации на мировое развитие предопределили основные направления в развитии финансовых рынков в целом и рынков банковских платежных карт в частности. Обусловленные ...

— сокращение уровня капитализации банковского сектора, что вызвало снижение уровня достаточности собственного капитала коммерческих банков;

— рост задолженности по выданных кредитным ресурсам, что стимулировало снижение качества жизни реальных заемщиков банков;

— снижение экономической активности в реальном секторе экономики.

На основании целого ряда аналитических исследований экспертами разных уровней прогнозируется серьезное замедление развития банковского сектора.

Развитие банковского сектора зависит от потребностей различных экономических субъектов в проведении банковских операций и предоставлении банковских продуктов. Развитие данных потребностей актуализирует проблему внедрения новых форм обслуживания и применения в деятельности кредитных организаций новых инновационных технологий и инновационных банковских продуктов, одним из которых является банковская карта.

Актуальность изучения и анализа рынка банковских пластиковых карт обусловлена также и тем фактом, что рынок банковских карт в настоящее время в определенной степени насыщен, тем не менее, возникнет потребность постоянного его обновления. Поэтому определение критерий развития рынка банковских карт вызывает необходимость пересмотра возможностей функционирования банков на рынке банковских карт и определяет возможный уровень банковской конкуренции.

Развитие информационного пространства требует использования инновационных технологий и современных банковских продуктов, которые смогли бы удовлетворить потребности различных экономических субъектов. Одним из таких активно развивающихся направлений деятельности банковских институтов являются банковские пластиковые карты.

Вместе с тем, актуальность исследования поднятой проблемы обусловлена и тем, что рынок пластиковых карт активно развивается, потребности в данном банковском продукте до сих пор не исчерпали себя. Особенно это актуально на фоне усиления банковской конкуренции и развитии преимущественно безналичных расчетов, а также возрастании потребности в качественных и простых формах расчетов.

Видимость того, что в обращении находится большое количество пластиковых карт, что определяет достаточный уровень удовлетворения текущих потребностей различных экономических субъектов в расчетах и высокой безопасности является определенной иллюзией. Примером тому является неравномерность покрытия банкоматами и терминалами в регионах. Есть проблема и в недостаточной степени защищенности и надежности банковских карт, что также влияет на уровень развития данного направления деятельности коммерческих банков.

Степень научной paзpaботaнноcти пpоблeмы. Общим вопросам современного денежного обращения, исследованию платежного оборота и анализу рынка банковских карт посвящены труды отечественных и зарубежных авторов Косого А.М., Карчевского В.В., Дробозиной JI.А., Киреева А.Л., Юровицкого В.М., Когана Л.Н., Лукаса Р., Усоскина В.М., Стиглица Дж., Фридмана М., Долана Э., Фишера И. и многих других. Исследованием платежных карт и платежных систем занимались многие экономисты, среди которых Усоскин В.М., Сенчагов В.К., Рудакова О.С., Березина М.П., Панова Г.С., Обаева A.C., Парамонова Т.В., Калистратов Н.В. и другие.

4 стр., 1964 слов

Маркетинговое исследование: Технико-экономическое обоснование создания рынка общественного питания

... его технико-экономическое обоснование, является в настоящее время достаточно актуальным. Целью дипломной работы является планирование и обоснование эффективности создания субъекта рынка общественного питания, а именно диско-бара в р-не "Братеево" города Москвы. Диско-бар ...

Объектом исследования выступает рынок пластиковых карт как важнейший элемент современной рыночной экономики.

Предметом исследования является динамика и перспективы современного российского рынка пластиковых карт, а также возможности применения передового зарубежного опыта в части направлений развития отечественного рынка пластиковых карт.

Целью дипломной работы является изучение особенностей современного российского рынка пластиковых карт и перспектив его развития.

Для достижения поставленной цели, в выпускной квалификационной работе поставлены и решены такие задачи, как:

— рассмотрение сущности и классификации банковских пластиковых карт;

— систематизация опыта зарубежных стран по организации рынка пластиковых карт;

— изучение опыта использования пластиковых карт в зарубежных странах;

— анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт;

— изучение законодательства в части нормативных актов, регулирующих функционирование рынка пластиковых карт в России;

— выявление условий для развития российского рынка пластиковых карт;

— внесение предложений по совершенствованию отечественного рынка пластиковых карт.

Методологической основой исследования выступают положения, сформулированные в рамках научных трудов ученых в области отечественной и зарубежной научной мысли в различных областях экономического и финансового знания. Особое внимание уделялось идеям, концептуализирующим вопросы, связанные с оценкой опыта организации ранка пластиковых карт в зарубежных странах и анализом современного состояния российского рынка пластиковых карт.

Методологическую основу исследования составили: общенаучные и специальные методы познания объекта исследования, такие как: метод сравнительного анализа, метод классификации, исторический, логический, правовой и иные методы. Обоcновaнноcть выводов дипломного иccлeдовaния обecпeчивaлacь cиcтeмным подходом к peшeнию поcтaвлeнной пpоблeмы; пpимeнeниeм комплeкca мeтодов и мeтодик, aдeквaтных зaдaчaм иccлeдовaния.

В качестве источников исследования послужили законодательные и нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, Положения Центрального Банка России, материалы практической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов федерации, информация официальных сайтов институтов, исследовательских и консалтинговых структур, публикации и монографии отечественных и зарубежных ученых, а также материалы экспертных и дискуссионных площадок по предмету исследования.

Структура дипломного исследования обусловлена его целью и задачами и состоит из введения, двух глав (включающих шесть параграфов), заключения, а также списка использованных источников и литературы.

2 стр., 918 слов

Маркетинговое исследование: Особенности маркетинговых и социологических исследований

... И в этом смысле хорошие социологические исследования выступают в качестве "установочных" по отношению к маркетинговым исследованиям. Если исследователь рынка приступает к масштабному маркетинговому исследованию, имея ... находят в прикладной социологии (например - политической) и маркетинге. Цели, задачи, методология, ограничения и анализ при проведении социологических и маркетинговых исследований ...

ГЛАВА 1. РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1 Сущность и виды банковских пластиковых карт

пластиковый карта банковский рынок

Рынок платиковых карт является важнейшим атрибутом совремнной рыночной экономики и в рамках прошлго столетия прошел различные этапы своей эволюции. В нашей стране он стал развиваться в период перехода к рынойной экономике. Понятие банковской пластиковой карты в настояще время зафиксированно в российском законодательстве, в том числе — в документах, изданных Центральным Банком России.

Пункт 1.4 Положения ЦБ РФ № 266-П от 24.12.2004 г. трактует определение банковской платежной карты как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом Положение Банка России от декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».. Название карточного продукта, принадлежность к той или иной платежной системе, форма и размер пластика вторичны, и не имеют принципиального значения для выполнения основной функции карты как платежного инструмента, но накладывают определенные ограничения на функционал, или наоборот, расширяют его. Примером таких ограничений служит использование карты в рамках одной платежной системы, проведение операций с обязательной авторизацией, чтением магнитной полосы и т.д.

Теоретические концепции определения пластиковой карты в разрезе полемики различных российских экономистов несколько расходятся. Поэтому при рассмотрении сущности пластиковых карт и проанализировав несколько точек зрения российских экономистов (В.В. Семенихин, О.И. Лаврушин, А.В. Кузнецова, Т.М. Мальцагова, А.И. Гинзбург, Г.С. Нариков), выделим подходы для рассмотрения их сущности.

Пластиковая карта — платежный инструмент для осуществления отдельных видов безналичных платежей и получения наличных денежных средств. Такую или сходную формулировку приводят Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов, А.И. Гинзбург, Г.С. Нариков и др. Данный подход является наиболее распространенным.

В работе В.В. Семенихина под банковской пластиковой картой также понимается «персонифицированное платежное средство, предназначенное для оплаты товаров (работ, услуг) и составления расчетных документов» Ермоленко О.М. Критерии развития рынка банковских карт на современном этапе функционирования банковского сектора Научный вестник Южного института менеджмента . — № 1, 2015. — С.52..

О.И. Лаврушин считает, что «пластиковая карта — обобщающий термин, который обозначает все виды карт, разных по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, а также по техническим возможностям и организациям, их выпускающим». В свою очередь А.В. Кузнецова, обобщая, делает вывод, что банковская пластиковая карта — сложный банковский продукт, который является и техническим средством, и банковским расчетным счетом, и набором банковских услуг и своим предназначением имеет осуществление безналичных расчетов Ермоленко О.М. Критерии развития рынка банковских карт на современном этапе функционирования банковского сектора Научный вестник Южного института менеджмента . — № 1, 2015. — С.53..

52 стр., 25590 слов

Дипломная работа: Автоматизация учета выпуска и передачи электронных карт Северо-Западным банком СБ РФ

... ознакомление с видами пластиковых карт; ознакомление с учетом и анализ работы банка на рынке пластиковых карт; проектирование базы данных, ... через инвестиционные и кредитные программы. Обыкновенный держатель пластиковой карточки и не догадывается о том, какие прибыли ... карту Barklaycard и договаривается с Bank America о взаимном приеме карт. Bank America поставил лишь одно условие: цвета карты ...

В этих определениях можно выделить два общих момента:

— «платежное средство», «средство идентификации и управления», т.е. элемент некоего механизма, который участвует в организации определенных действий и процедур (собственно механизма как организационного процесса);

— «пластиковая карта» — «обобщающий термин», «сложный банковский продукт», т.е. в ряде определений подчеркивается сложность данного понятия, его многосоставность, включающая в себя ряд разнородных компонентов.

В экономической литературе чаще употребляется термин «пластиковая карта», чем «платежная карта». При этом пластиковую карту определяют как универсальный платежный инструмент, являющийся ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяющий своему владельцу производить оплату товаров и услуг в различных торговых и сервисных предприятиях, принимающих карточки, получать наличные деньги, пользоваться иными дополнительными услугами и определёнными преимуществами. Из данного определения, как справедливо замечает Т.М. Мальцагова, — «карту можно в большей степени назвать платежной, исходя из следующих признаков: платежный инструмент, доступ к управлению банковским счетом, возможность проведения платежей и других операций. Перечисленные признаки карты являются функциональными» Мальцагова Т.М. Анализ рынка пластиковых карт Современные научные исследования и инновации. 2015. № [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61404 .

Пластиковые карты получили свое название из материала, из которого они изготовлены. Они предназначены для осуществления тех же операций, что и платежная карта.

В последнее время в научной литературе стали выделять «кобейджинговая» и «кобрендинговая» карты.

Кобейджинговые карты — банковские карты, работающие в нескольких платежных системах (обычно в двух), отличающиеся от обычных карт наличием второго логотипа.

Кобрендовая карта — совместное предложение банка с одной или несколькими компаниями-партнерами, позволяющее при ее использовании получать скидки или бонусы Словарь банковских терминов и экономических понятий. URL: www.banki.ru/wikibank/kobrendovaya_karta/ .

Таким образом, платежные или пластиковые карты можно классифицировать по материалу изготовления, по работе в платежной системе, по договоренности банка с компаниями-партнерами и другим признакам. Считаем возможным предложить общую классификацию платежных карт. Итак, различают:

1. По виду валюты: рублевые, валютные.

2. По времени использования: ограниченные, неограниченные.

3. По категории клиентов: простые, серебряные, золотые, платиновые.

22 стр., 10727 слов

Реферат: «ДОКЛАД КОГНИТИВНАЯ КАРТА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ Москва Доклад 209 с., 13 рис., …»

... эффективно осуществлять анализ стратегического видения руководства США международной экономической ситуации и перспектив взаимоотношений с отдельными акторами мировой экономполитической системы. При этом ... необходимости выявления и понимания основных векторов поведения этого игрока в среднесрочной перспективе. Таким образом, в повестке дня оказывается создание когнитивной карты сценариев развития ...

4. По материалу изготовления: бумажные, пластиковые, металлические.

5. По методу доступа к счету: «электронный кошелек», «электронный кошелек» с дублированием счета у эмитента, «ключ к счету», средство индентификации счета у эмитента.

6. По механизму расчетов: двусторонние, многосторонние.

7. По направлениям использования: по работе с физическими лицами, работе с юридическими лицами и их сотрудниками в рамках зарплатных проектов, корпоративным для клиентов в качестве дополнительной услуги по оплате представительских расходов.

8. По принадлежности эмитенту: банковские, коммерческие, организаций эмитентов.

9. По работе в платежной системе: работающие в одной платежной системе, кобейджинговые.

10. По системе проведения расчетов: расчетные, кредитные, предоплаченные.

11. По способу записи информации: кодирование магнитной полосы, чип, лазерная запись, штрих-кодирование, эмбоссирование.

12. По сфере применения: универсальные, частные, коммерческие.

13. По территориальной принадлежности: международные, национальные, локальные, отдельных предприятий.

В настоящее время банковские пластиковые карты уже не являются чем-то уникальным, что было характерно для них в период становления самого рынка пластиковых карт. За время своего развития рынок пластиковых карт стал более доступным, а сопутствующие банковские услуги и предложения более разнообразными. И если раньше большинство потребителей использовали карту исключительно для получения зарплаты, то сейчас ее постепенно начинают воспринимать как удобное и надежное платежное средство. Основная часть российского рынка пластиковых карт контролируется крупнейшими компаниями мировых платежных систем visa и MasterCard. На их долю приходится 60% и % рынка соответственно, оставшаяся часть рынка (5%) — на другие платежные системы. Целесообразно отметить тот факт, что в декабре 2015 года Центральный Банк России и Национальная система платежных карт объявили о начале эмиссии первых карт «Мир». Эту систему по праву можно назвать важнейшим звеном в достижении финансового суверенитета России, что олицетовряет также уход от зарубежного контроля в этой сфере.

Успех использования небумажных платежных средств объясняется слудующими факторами:

— большей степенью защиты от подделки, что позволяет их использовать в более широкой сфере расчетов и с большим количеством участников;

— удобством для клиетов, которые видят в них более удобную форму расчетов и позволяют широко использовать кредит в повседневной практике;

— заинтересованностью торговых организаций, в приёме данных платежных средств, благодаря чему они расширяют круг своих клиентов.

Положительный момент для государства в использовании платежных систем заключается в снижении стоимости обслуживания наличной массы, ускорении оборачиваемости денежной массы. Основная особенность платежных систем построенных на пластиковых картах состоит в обслуживании розничного товарооборота в экономике. Особенности выражаются в механизме проведения платежей и раскрываются при рассмотрении видов пластиковых карт, их эволюции.

53 стр., 26105 слов

Реферат: Экономика и экономическая теория : Американская система экономики

... работы является: 1. исследование «американской системы» как основы глобальной экономической стабильности до прихода администрации Б.Клинтона; 2. исследование «американской системы» в годы правления Б. Клинтона. Структурно ... - союзникам, то применяя экономический и политический шантаж, то Б.Клинтон перешел к военным методам. В годы его правления «американская система» прошла стадию пересмотра ...

Уже во второй половине века появились пластиковые кредитные карточки, которые стали использоваться при покупке бензина и автомобилей, авиабилетов и холодильников и др. В 1958 г. фирма American Express выпустила кредитные «карточки для богатых», и в том же году кредитные карточки пришли, наконец, в банковский мир, имея большой успех (32 тыс. предприятий, 475 тыс. держателей карточек).

Причиной такого успеха была международная сеть дорожных чеков «American Express», приобретение Universal Travel Card, которую выпускала Ассоциация американских отелей. Все это позволило кредитовать клиентов. Хотя в 50-е годы более 100 американских банков начали программы кредитных карточек, принципиально новый период в развитии карточного бизнеса начался в 1958 г. Тогда в игру вступили первый и второй по величине американские банки: Bank America и Chase Manhattan Bank. Первым эмитентом стал Bank America из Сан-Франциско, приступивший к выпуску карточек BankAmericard. До середины шестидесятых годов система BankAmericard была монополистом в этой сфере банковской деятельности, предоставляя на договорной основе свои услуги и другим банкам. Затем чуть ли не все банки США бросились выпускать собственные кредитные карточки. Начался настоящий хаос, в результате которого банки понесли убытки в сотни миллионов долларов. Однако постепенно выкристаллизовались два центра: система Bank America, впоследствии преобразованная в многоэмитентную систему с широко известным названием Visa, и банковское объединение, получившее после ряда переименований название MasterCard. Не последнюю роль в преодолении хаоса сыграл бурный рост возможностей вычислительной техники и программного обеспечения, благодаря которому удалось создать эффективную автоматизированную систему взаиморасчетов. К концу первого года введения карточной программы, Chase Manhattan Bank имел уже 350 тыс. держателей карточек и сотрудничал с 5300 торговых предприятий. Оборот карточных операций к 1960 г. достиг млн. долл. Но постепенно увеличивались операционные расходы и число неплательщиков, а число держателей карточек уменьшилось до 160 тыс. и программа стала убыточной. В 1962 г. банк продал ее за 9 млн. долл. компании Юни-Серв, которая начала выпускать на ее основе карточку «Юни-Кард» и какое-то время была частью American Express, затем Chase Manhattan Bank выкупил ее обратно за млн. долл. Но программа приносила только убытки. Потом она была продана ассоциации National BankAmericard. По сравнению с убытками других банков, рос успех Bank Americard, выпускаемой Bank America Превосходство этого банка заключалась в большой сети отделений в Калифорнии с её богатой клиентурой. По мере роста карточных программ большинство банков столкнулось с главным препятствием — локальностью сети обслуживания своих карточек. И вот в 1966 году Bank America начал выдавать лицензии на выпуск карточек BankAmericard другим банкам в ответ на это несколько крупных банков-конкурентов Bank America создали свою Межбанковскую карточную ассоциацию — МКА (Interbank Card Association).

67 стр., 33430 слов

Курсовая работа: Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

... экономике; дать анализ деятельности банковской системы Украины и Крыма в 2005 году; сделать соответствующие выводы и предложения по дальнейшему развитию банковской системы Украины и Крыма. Объектом исследования служит деятельность банковской системы в 2005 году ...

В 1969 году эта ассоциация купила права на карты «Master Charge», выпускавшиеся карточной ассоциацией банков западных штатов, большинство банков-членов МКА перешли на выпуск «Master Charge». В свою очередь банки, выпускавшие «BankAmericard», настояли, чтобы карточная программа была выведена из-под контроля Bank America. Так в июле 1970 г. была создана National BankAmericard Incorporated — НБИ. Таким образом, к началу семидесятых годов в Соединенных Штатах сформировались два основных конкурента на рынке универсальных банковских карточек: НБИ и МКА. Среди небанковских универсальных карточек выделялась «American Express». Как итог, в шестидесятые годы появились пластиковые карточки с магнитной полосой, несущей информацию («магнитные карточки»), а для обслуживания таких карточек с использованием этой информации были созданы интеллектуальные электронные терминалы, размещаемые в магазинах и на предприятиях сферы услуг. Немного позднее появились банкоматы для выдачи купюр и монет. Удобство этих устройств привлекло к ним клиентов, число которых стало быстро расти, что привело даже к созданию специальных банкоматных карточек без рельефной печати, например Visa Electron для обслуживания в банкоматах и в торговых терминалах и Visa Plus для обслуживания только в банкоматах.

1.2 Организация рынка пластиковых карт и его состояние в различных странах мира

пластиковый карта банковский рынок

В странах Европейского Союза создана объединенная сеть банкоматов и терминалов с единой системой процессинга. Отметим, что при этом банковские организации и платежные системы по сути дела договорились друг с другом по данному направлению деятельности. Конечно, нельзя забывать о том, что решающая роль всё-таки отведена платежным системам. В ряде стран Европейского Союза, например, таких как Федеративная Республика Германия, Италия и Франция — подобного рода система уже действует, при этом клиенту по сути дела совершенно не важно в какой именно банкомат он обращается, потому что комиссии и сервис фактически ничем не отличаются.

Отметим исследование А.В. Летуновской, которая на основе использования актуальной статистической информации провела анализ деятельности основных международных четырехсторонних платежных систем — Visa и MasterCard, оценила соответствие этих карт требованиям перехода к реализации концепции Единого Европейского Платежного Пространства (Single European Payment Area, далее — SEPA).

А.В. Летуновская отмечает в своих трудах, что «Реформирование платежных систем Евросоюза и создание SEPA в разрезе расчетов с использованием карт основывается на решении таких ключевых вопросов, как взаимные комиссии, поощрение конкуренции, практики эквайринга и приема карт к платежу, процессинг, стандартизация, защита информации, мошенничество, мониторинг комиссий за платежи» Летуновская А.В. Перспективы развития платежного оборота посредством использования банковских карт : диссертация … кандидата экономических наук : 08.00.10; [Место защиты: Финансовая акад. при Правительстве РФ]. — Москва, 2008. — С. 39..

Общеизвестные международные платежные системы находятся в процессе формирования уже более тридцати лет. И такое развитие, как справедливо замечает А.В. Летуновская, — «стимулировалось конкуренцией между основными международными карточными системами в США и Европе: American Express, Diners Club, MasterCard и Visa. В итоге сложилась глобальная система, включающая различные локальные, частные, национальные и международные системы. Одновременно с развитием международных систем государства и их содружества стремятся создавать национальные платежные системы. Данная тенденция возникла как попытка обеспечить финансовую безопасность страны или региона от монополизации американскими платежными системами (практически во всех регионах мира за исключением Китая и Японии доминирует Visa International с долей рынка от 30% до 80%).

25 стр., 12312 слов

Реферат: Налоговая система Кипра

... с ожиданиями кипского народа для постоения здоровой, устойчивой экономики и плавного перехода на евро. 3.Компании на Кипре Республика Кипр (Republic Cyprus) – это третий по величине остров Средиземного ... и обязаны проводить собрания акционеров не реже раза в год. Отличие налоговой системы Кипра в том, что к компаниям, которые осуществляют инвестиционную, торговую или иную деятельность ...

Факторами, ускорившими реорганизацию платежей потребителей, выступили развитие дебетовых карт и электронная коммерция» Летуновская А.В. Перспективы развития платежного оборота посредством использования банковских карт : диссертация … кандидата экономических наук : 08.00.10; [Место защиты: Финансовая акад. при Правительстве РФ]. — Москва, 2008. — С. 41-42..

В декабре 2015 года компания EMVCo опубликовала статистическую информацию, согласно которой каждая третья транзакция, совершенная с июля 2014 по июнь 2015 года, была сделана с помощью EMV-карт.

EMVCo — это международный стандарт, разработанный компаниями Europay, MasterCard и Visa для повышения уровня безопасности финансовых операций.

Отмечается, что больше всего EMV-картами пользуются в «европейской зоне 1», к которой относится вся Западная, Центральная и Восточная Европа, включая Литву, Латвию, Эстонию, а также Израиль и Турцию, и исключая ряд балканских стран, входящих в «европейскую зону 2». 97% карт, используемых в этой зоне, это EMV-карты. На втором месте по использованию EMV-карты находятся страны Латинской Америки — 87%. Третью позицию занимают страны Африки и Ближнего Востока — 84%. Положительную динамику роста платежей с использованием чиповых карт продемонстрировала Азия, где количество EMV-карт увеличилось на 73% и составило это 34% от всех проведенных операций по банковским картам в этом регионе С помощью EMV-карт совершается каждая третья транзакция в мире Информационный сайт о банковских пластиковых картах Belcard.by. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: www.belcard.by/cgi-bin/view.pl?topicid=news&briefid=e70c3ef542824aaf .

«Европейская зона 2» (сюда входят страны постсоветского пространства, кроме стран Прибалтики, а также Хорватия, Македония, Сербия, Черногория, Босния и Албания) не оказалась в стороне: тут также отмечено значительное увеличение количества EMV-транзакций, которое достигло 65% в общем объеме транзакций по банковским картам.

В США только начинают развивать инфраструктуру, необходимую для приема чиповых карт, поэтому тут количество EMV-платежей составляет меньше чем 1% среди всех карточных платежей.

Отмечается также, что в конце 2014 года в мире уже насчитывалось почти три с половиной миллиона банковских EMV-карт.

Данные EMVCo включают статистику по транзакциям, проведенным посредством банковских карт платежных систем: American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay и Visa.

Уже упомянутая выше платежная система Visa Inc. — это лидирующая платежная система во всем мире, представленная организациями в шести регионах: США; Европа; Канада; Азиатско-тихоокеанский регион; Латинская Америка и Карибский бассейн; Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. При этом США являются самым большим рынком для Visa Inc.

Непосредственно Visa не занимается выпуском и эквайрингом платежных карт, эти обязанности возлагаются на банки-члены платежной системы. Visa выполняет посредническую роль между банками и занимается организацией расчетов и обеспечением технического взаимодействия между участниками системы.

Первоначальная модель использования платежной карты при оплате через терминал непосредственно в предприятии торговли начала меняться в 1980 году в связи с появлением возможности совершить заказ по почте или с помощью телефона, когда продавец не видит саму платежную карту. В 1986 году Visa начала сотрудничать с сетью банкоматов Plus. В 90-х годах XX-го века произошла технологическая революция в мире карточных платежей, связанная с распространением Интернета, мобильной связи и других каналов продаж и возможностей оплаты. В настоящее время платежная система развивает новые технологии платежей, такие как, например, бесконтактная оплата.

Платежные карты Visa принимаются по всему миру, разработано множество ко-брендинговых программ для европейских национальных платежных систем и различных совместных продуктов.

В свою очередь, EuroCard/ MasterCard — это консорциум, состоящий из двух компаний — американской MasterCard и европейской Europay (Europay организовалась в результате слияния Eurocard и Eurochek).

Вторая на мировом рынке — доля рынка по разным оценкам приблизительно 30%. Внутреннее построение аналогично «Visa Inc.». Европейский центр базируется в Бельгии. Там же располагается подразделение, курирующее Восточную Европу и Россию.

American Express — третья по величине компания на рынке пластиковых банковских карт, ее доля по разным оценкам составляет около 18%. Компания была организована более 100 лет назад и первоначально специализировалась на курьерских перевозках, позднее занялась организацией туристических поездок и оказанием различных услуг путешественникам, в том числе и финансовых («дорожные чеки», а затем и пластиковые карточки).

Специализация на рынке оказания услуг путешественникам сохраняется и в настоящее время. Выпущено около млн. карточек, которые принимаются в 3,5 млн. предприятий по всему миру (основной упор на авиабилеты, гостиницы, рестораны, прокат автомобилей).

Diners Club International — американская компания, первой выпустившая пластиковую карточку в 1949 году, вначале исключительно для ресторанов в Нью-Йорке. Позднее карточка Diners Club распространилась по всему миру, специлизируясь, также как и American Express, на секторе рынка, обслуживающем путешественников.

В настоящее время на 100% принадлежит Citicorp. Штаб-квартира в Чикаго. С другими странами работает через франчайзы (организации, которым предоставлены права на определенные территории), созданные, как правило, с участием местных финансовых организаций, и агентства (организации, подписавшие с DCI агентские соглашения).

Diners Club занимает небольшую долю на мировом рынке, приблизительно 1,5%. Выпущено около 7 млн. карточек.

JCB International — основана в 1961 году. Карточка, выпускаемая несколькими крупными японскими банками в основном для внутрияпонского использования, но принимаемая по всему миру в основном на базе агентских соглашений. За пределами Японии выпускается только в США и Великобритании, в основном для японцев, проживающих в этих странах. Несмотря на сравнительно большое количество карточек — млн. в 1997 году — и 3,6 млн. точек приема в 142 странах, занимает небольшую часть мирового рынка — приблизительно млрд. долларов США оборота, что соответствует приблизительно 0,3% общемирового оборота.

В Европе развиты как национальные, так и международные платежные системы, при этом внедрение платежных карт происходило как замещение чековой системы с акцентом на дебетовые схемы.

К примеру, в 2008 году в Европейском Союзе использовалось более 350 млн. карт, количество безналичных платежей по которым превышают млрд., а количество операций по снятия наличных в банкоматах составляет около 6 млрд. В то же время, современный рынок платежных карт в Европейском Союзе характеризуется высоким уровнем национальной раздробленности. Платежные системы в Еврозоне представлены четырех- и трехсторонними схемами организации. Четырехсторонние системы включают банк-эмитент, банк-эквайер, держателя карты и предприятие торговли. В трехсторонних системах функции эмитента и эквайера совмещает один банк. Четырехсторонние системы могут быть подразделены на национальные и международные.

Национальные четырехсторонние системы обслуживают национальные рынки платежей. В Еврозоне существует, по меньшей мере, одна национальная карточная система в каждой стране, например Cartes Bancaires во Франции, Electronic Cash в Германии, GOGEBAN в Италии. В тоже время в Испании действуют три национальные платежные системы.

Национальные платежные системы принадлежат напрямую или косвенно кредитным организациям. Выпускаемые карты могут быть использованы только на территории страны, за исключением случаев выпуска национальных дебетовых карт под брендами Visa (Visa Electron или V-Pay) или MasterCard (Maestro).

Как правило, такая процедура используется для кредитных карт. В связи с этим утверждение о высокой раздробленности карточного рынка более справедливо для рынка дебетовых карт, чем для рынка кредитных карт.

Рассмотрим действие европейских национальных систем на примере Cartes Bancaires (Франция) и GeldKarte (Германия).

История французской национальной платежной системы Cartes Bancaires восходит к 1967 году, когда шестью банками (BNP, CCF, Credit Nord, CIC, Credit Lyonnais, Societe Generate) была создана система Carte Bleue. В 1973 году Carte Bleue и Bank Americard (Ibanco, в будущем Visa International) подписали соглашение о выпуске совместного продукта, что позволило клиентам Carte Bleue пользоваться картами за границей Франции. В 1976 году была внедрена дополнительная платежная система EuroCard France, аффилированная с Interbank-Masterchange (в будущем MasterCard).

Группа Cartes Bancaires (СВ) создана в 1984 г. с целью кооперации французских банков на финансовом уровне. В 1986 году были внедрены первые смарт-карты. К функциям группы относятся: определение общих правил и норм взаимоотношений участников, определение некоторых (минимальных) условий соглашений банков с торговцами и держателями карточек, а также ставок по межбанковским услугам. Последняя функция является главной. Все регулирующие функции группы не вторгаются в сферу конкуренции услуг. Группа СВ является исключительно внутри-французской организацией и никак не ограничивает возможности банков по работе с международными платежными системами: банки-члены СВ могут сотрудничать с ассоциациями VISA (через Carte Bleue) и Europay (через Europay France).

В 1992 году все карты группы Cartes Bancaires имели микропроцессор. В 2002 году количество карт в обращении достигло млн. В 2005 году СВ представила новую процессинговую систему. В 2008-2010 группа активно участвовает в единого платежного пространства SEPA .

Кроме ко-брендинга с международными платежными системами СВ использует технологию электронного кошелька как дополнение к Carte Bleue — «Moneo». Причем при использовании совмещенной с Visa карты СВ фактически функционируют 3 системы на одной карте. При оплате покупки стоимостью ниже евро, оплата происходит с помощью электронного кошелька (при использовании обыкновенной карты СВ покупки стоимостью ниже евро невозможны).

Если сумма операции находится в пределах от до евро, держатель карты может выбрать, каким образом совершить операцию: с помощью Моnео или СВ. Если же стоимость покупки превышает евро, по источником средств служит банковский счет. Карта Моnео может также служить в качестве неперсонифицированного кошелька, т.е. она позволяет любому человеку пользоваться системой Моnео без необходимости самостоятельно иметь банковский счет в каком либо банке. На микросхеме карты Моnео может находиться максимальная сумма в 100 Евро. Оплачивать можно покупки, сумма которых не превышает Евро. И ПИН-код по этим операциям не вводится. Эта карта предназначена, прежде всего, для детей, молодых людей и туристов. Для пополнения карты Моnео, необходима любая кредитная карточка. За открытие карты Моnео держатель карты платит от до Евро (в зависимости от банка эмитента).

Но есть во Франции банки, которые предлагают это бесплатно. При этом, французская система микроплатежей Моnео совместима по технологии с аналогичными системами в Германии «GeldKarte» и в Люксембурге «MiniCash». Отличие только в том, что по системе «MiniCash» и «GeldKarte» в предприятиях торговли (при оплате товаров и услуг) вводится ПИН-код, а по Моnео не вводится никогда, но все эти карты принимаются на одном терминальном оборудовании.

Система управления платежной системой состоит из управляющего директора, совета директоров, пяти комитетов (бизнес и стратегия, риск-менеджмент, исследования и технологии, информационные системы, государственное регулирование), а также дополнительных групп.

Важная особенность СВ — два ее уровня. В ассоциации есть основные члены — крупных банков, которые принимают принципиальные решения о развитии системы. На сегодняшний день основные члены представлены следующими банками: Banque Populaire, Banque Postale, BNP Paribas, Caisses d’Epargne, CIC, Credit Agricole, Credit Nord, Credit Mutuel, HSBC, LCL (Le Credit Lyonnais) и Societe Generale. Любая новая организация, которая вступает в ассоциацию, должна представляться одним из основных членов — фактически членов начальной олигополии и может стать лишь ассоциированным членом, но не основным членом. Некоторые ассоциированные банки жалуются на недостаток информации по основным проектам платежной системы и невозможность влиять на процесс принятия решений. Основные члены имеют минимальные обязательства по отношению к банкам, которые они представляют (оплата членских взносов, одобрение межбанковских правил, доступ к клиринговой системе).

Для того чтобы стать членом СВ, банку необходимо внести членский взнос в размере тыс. евро. Члены СВ самостоятельно выпускают карты, предоставляют предприятиям торговли технологические решения для приема карт к платежу, устанавливают банкоматы. При этом банки имеют право развивать свои собственные рекламные и маркетинговые программы по продвижению банковских карт и расширению эквайринговой сети.

В основе платежной системы СВ лежит концепция межбанковских отношений, основу которой составляют общие принципы и правила — эмитент или эквайер предоставляет услуги того же качества как клиентам конкурентов, так и собственным клиентам. Данные принципы имеют следующие важные последствия для платежной системы:

— владельцы карт могут использовать их в любом терминале продавца или в банкомате без какой-либо дискриминации и бесплатно;

— продавцы заключают только один контракт с банком-эквайером согласно модели, определяемой руководством организации;

— банки не имеют права изменять терминалы и программное обеспечение без разрешения остальных членов ассоциации.

Cartes Bancaires (СВ) является частной некоммерческой организацией группы ведущих французских банков. С экономической точки зрения СВ похожа на Visa International. Французскую систему можно сравнить с VisaNet за исключением того, что она не поддерживает клиринг.

В 2007 году активность по картам группы Cartes Bancaires характеризовалась следующими цифрами: выпущено 55.7 млн. карт; 5.85 млрд. платежей по картам СВ в 2007 году, что превышает количество платежей с помощью чеков во всей Европе. Сумма платежей составила 283.3 млрд. евро; 1.41 млрд. операций по снятию наличных на общую сумму 98.5 млдр. евро.

Пластиковая система GeldKarte, разработанная компанией Geiseke&Devrient в 1996 г. и поддерживаемая всем немецким банковским сектором, используется в Гермшши, Франции, Австрии и Иславдии. В 2002 году была совершена первая операция по карте GeldKarte через Интернет.

Платежная система GeldKarte не требует выпуска дополнительной карты. В большинстве случаев она реализуется как дополнительная функция для существующей банковской карты. По аналогии с системой Moneo, GeldKarte также можно использовать как отдельный инструмент без привязки к какому-либо персональному банковскому счету. Пополнить такую карту можно как переводом с банковского счета, так и наличными. Для этих целей во многих банках и предприятиях торговли установлены специальные терминалы. В дополнение к функциям платежного инструмента GeldKarte может использоваться в качестве электронного билета, для оплаты парковки (с подсчетом времени), для хранения бонусов, в качестве туристической карты. Максимальная сумма, размещаемая на карте, не может превышать 200 евро, а максимальный платеж — евро.

Система GeldKarte основывается на открытых стандартах, поэтому любая заинтересованная компания может разработать на основе спецификаций программные или аппаратные решения для работы системы. Решения по развитию системы принимаются четырьмя немецкими банковскими ассоциациями — BVR, B, VOB, DSGV — и ZKA (Zentrale Kreditausschuss) — центральным органом банковского сектора Германии.

Чип GeldKarte встроен в 70% банковских дебетовых карт. В 2007 году количество карт с чипом GeldKarte превысило млн. Электронные кошельки были использованы для совершения млн. платежей в 600 тыс. точках приема. Средняя сумма денежных средств на карте составила евро, а средний платеж — 2.40 евро.

К международным четырехсторонним системам, как уже отмечалось в нашем исследовании, относятся Visa и MasterCard, которые используются для совершения платежей за границей, как на территории Европейского Союза, так и по всему миру. В таких случаях национальные карты совмещаются с международными брендами (ко-брендинг), что означает наличие на карте логотипов обеих платежных систем. При использовании карты на территории страны банка-эмитента действует национальная платежная система, а при совершении операции за границей активизируется международная система. Visa Europe это — подразделение Visa International, которое, в отличие от подразделений в других регионах, сохранило свою членскую структуру после преобразования Visa International в публичную компанию.

В то же время доля платежной системы в различных европейских странах существенно колеблется. Страны, где значительно присутствие платежной системы Visa Europe, включают Данию, Финляндию, Францию, Исландию, Ирландию, Норвегию, Португалию, Испанию, Швецию и Великобританию. Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Швейцария отличаются хорошо развитыми национальными платежными системами.

В Европе дебетовые карточки составляют 55% всех платежных карточек; на них приходится 45% всех транзакций и 35% стоимости денежного оборота. Доля кредитных карточек составляет почти 30%. Прибыльность разных типов карточек неодинакова, поэтому разные страны выбирают различные цели и приоритеты.

Преобладание дебетовых карточек в Европе по сравнению с США дает основания ожидать, что в будущем различия между рынками США и Европы в отношении приоритетов в выборе типов карточек и путей технического развития будут только расти. Это значит, что между Европой и США сохранятся различия в ценовой политике и величине комиссии за обмен валюты. Это может привести к столкновениям региональных интересов в международных платежных системах, таких как VISA и Europay. Основными эмитентами платежных карточек являются банки, хотя выпускают карточки не только они.

Подчеркнем, что в течение последних нескольких лет в центре особого внимания платежной индустрии были бесконтактные платежные технологии, однако бесконтактные платежи по-прежнему составляют лишь малую долю карточных транзакций в Европе, что говорит о наличии значительного потенциала для роста данного сегмента.

Таковы результаты недавнего отчета компании Retail Banking Research «Глобальный рынок платежных карт и прогноз на 2013-2019 гг.».

Как известно, бесконтактные карты позволяют осуществлять платежные транзакции, просто прикладывая карту к считывающему устройству. При этом в рамках определенного лимита максимальной суммы платежа у держателя карты, как правило, отсутствует необходимость вводить ПИН-код или подтверждать операцию подписью чека — на данный момент в Великобритании этот показатель составляет фунтов стерлингов (порядка евро).

Цель заключается в том, чтобы дополнительно увеличить скорость проведения бесконтактных транзакций на небольшие суммы и, следовательно, потеснить наличные в сегменте мелких платежей.

Стимулами для приема бесконтактных карт торгово-сервисными предприятиями являются: сокращение времени обработки транзакции и, в большинстве случаев, более низкие межбанковские комиссии, которые означают и более низкую величину торговой уступки, взимаемой эквайером с ТСП (торгово-сервисное предприятие).

В последних отчетах британской компании Retail Banking Research (RBR) отдельно отмечается тот факт, что на данный момент — Visa — крупнейшая система бесконтактных платежей.

К концу 2013 года на территории Европы обращалось 133 млн. бесконтактных карт. Карты Visa стала самыми распространенными инструментами бесконтактных платежей — 56% бесконтактных карт в Центральной и Восточной Европе и 58% — в Западной Европе, при этом доля бесконтактных платежей составила 63% и 57% от общего объема платежей соответственно. Оставшаяся часть приходится преимущественно на карты MasterCard PayPass и Maestro PayPass, незначительная доля — на AmEx ExpressPay и карты национальных брендов. Тем не менее, картина существенно варьируется в зависимости от страны.

В абсолютном выражении крупнейшим в Европе рынком бесконтактных карт является Великобритания, на которую приходится свыше 25% от их общего количества в регионе. Следующими тремя крупнейшими рынками являются Франция, Польша и Турция. В совокупности на эти четыре страны приходится почти две трети глобального портфеля эмиссии бесконтактных карт, что говорит о весьма сконцентрированном рынке.

С точки зрения проникновения на рынок выделяются Польша и Словакия как единственные страны, где больше половины платежных карт, находящихся в обращении, — бесконтактные. Странами с высокой составляющей бесконтактных карт являются также Ирландия и Чехия.

Рис.1. Соотношение бесконтактных карт различных платежных систем в мире в 2013 году Обзор исследования британской компании Retail Banking Research «Глобальный рынок платежных карт и прогноз на 2013-2019 гг.» Журнал «ПЛАС» № 2 (213), 2015. — С. 42. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/journal/online/art178775/.

Чехия и Польша — единственные относительно крупные рынки бесконтактных карт, где в 2013 году на одну такую карту приходилось более десяти платежей. Относительно высокий уровень использования — семь бесконтактных платежных транзакций на карту — наблюдался в Словакии.

Значительные объемы бесконтактных транзакций в этих странах тесно связаны с наличием развитых сетей приема бесконтактных платежей. В Чехии наблюдался резкий рост не только эмиссии карт, но и принимающих их бесконтактных POS-терминалов. При этом в Польше бесконтактные платежи принимают более половины EFTPOS-терминалов, а предписание систем MasterCard и Visa об обязательной поддержке всеми вновь устанавливаемыми POS-устройствами бесконтактных платежей подтолкнет дальнейший рост этого сегмента в стране уже в ближайшие годы.

Другие страны также делают серьезные шаги в сторону роста количества бесконтактных транзакций. В Великобритании это стимулируется ростом сетей приема, а крупные розничные сети и общественный транспорт в Лондоне уже почти завершили соответствующее обновление платежной инфраструктуры.

Несмотря на бесспорные преимущества, которые обеспечивают бесконтактные карты, и существенный прогресс, достигнутый в этом направлении за последние годы, на пути их распространения все еще сохраняются барьеры, связанные со спецификой отдельных рынков, которые необходимо преодолевать.

Например, в Бельгии спрос на бесконтактные платежи на данный момент относительно низок. Это связано с распространенностью платежей по национальным дебетовым картам, которые также не требуют подтверждения набором ПИН-кода. Это снижает заинтересованность данного рынка в использовании бесконтактных платежных технологий.

В скандинавских странах и в Нидерландах наличные деньги уже в значительном масштабе вытеснены традиционными карточными платежами — это говорит о том, что бесконтактным технологиям придется здесь дольше наращивать обороты. Тем не менее, в Нидерландах банки сейчас пробуют внедрять бесконтактные технологии там, где есть пространство для расширения использования карт и потребность в повышении скорости проведения транзакций, в том числе на железнодорожных станциях и в кофейнях.

Пока еще неизвестно, проложит ли в будущем бесконтактная инфраструктура путь масштабному использованию мобильных платежей. Некоторые эксперты считают, что в ряде стран (например, в Бельгии и Германии) отрасль минует этап бесконтактных платежей и перейдет сразу к мобильным платежам для оплаты мелких покупок. В других странах бесконтактные платежи рассматриваются как некий шаг в сторону мобильных платежей.

Долгосрочный потенциал для бесконтактных платежей весьма значителен, однако сегодня пока еще сохраняются определенные барьеры на пути выхода сферы приема бесконтактных карт за пределы круга основных принимающих их ТСП (торгово-сервисных предприятий), таких как операторы систем общественного транспорта, кафе и рестораны быстрого обслуживания.

Основная задача состоит в том, чтобы предложить торгово-сервисным предприятиям достаточно выгодные условия по сравнению с приемом традиционных карт, чтобы убедить их в необходимости использовать бесконтактные карты, несмотря на потенциально дорогостоящую модернизацию POS-терминалов.

Традиционная сложность снижения уровня приверженности потребителей к использованию наличных — еще одна преграда, которую нужно преодолеть, чтобы бесконтактные платежи стали повседневным явлением во всей Европе.

Исходя из результатов исследования компании Retail Banking Research «Глобальный рынок платежных карт и прогнозы на 2012-2018 гг.» Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Глобальный рынок платежных карт и прогнозы на 2012-2018 гг.». октября 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: www.plusworld.ru/journal/online/art163481/www.plusworld.ru/journal/online/art178775/ , мы можем сделать вывод о том, что количество обращающихся во всем мире платежных карт в 2012 г. уже перешагнуло рубеж в млрд. А это означает, что в среднем на взрослого жителя Земли приходится 2,3 карты, при этом в странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Восточной Европы этот показатель составляет менее двух карт, а в Северной Америке доходит до шести карт. С ростом использования банковских услуг населением на развивающихся рынках количество обращающихся там карт будет быстро расти. Согласно прогнозам Retail Banking Research, к 2018 г. в мире будет обращаться в общей сложности 13,6 млрд. карт.

Карты Visa и MasterCard выпускаются в гораздо большем количестве стран, чем карты UnionPay, однако в странах АТР, а также региона MEA (Middle East and Africa) на карты этих платежных систем приходится менее половины от общего объема эмиссии. В АТР это связано с сильными позициями как UnionPay, так и, в меньшей степени, локальных карточных брендов и карт, выпускаемых торговыми сетями, карт JCB, а в регионе MEA — из-за значительного присутствия национальных систем.

Кроме стран региона MEA, существует множество страновых рынков, где национальные карточные системы демонстрируют впечатляющий рост. Это ELO в Бразилии, целевой аудиторией которой является население с низким уровнем дохода и люди, пользующиеся льготами, и CMI в Марокко, ориентированная на клиентов, редко выезжающих за пределы страны. В Индии интерес к системе RuPay отчасти обусловлен более низкими ставками interchange, чем у международных систем (это общая черта национальных систем), что делает ее более привлекательной для банков.

В то же время, нельзя обойти вниманием отчет компании Retail Banking Research «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.», по результатам анализа которого, очевидно, что совокупный портфель эмиссии карт Visa и MasterCard составляет 69% от 2,9 млрд. платежных карт, эмитированных в девяти странах Северной и Южной Америки, охваченных исследованием, и этот показатель продолжает расти Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts 2020).

декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/daily/mastercard-operejaet-visa-po-tempam-rosta-emissii-kart-na-oboih-amerikanskih-kontinentah/ .

Исследование RBR показывает, что при этом, хотя Visa является крупнейшей карточной платежной системой в Северной и Южной Америке, в 2014 году MasterCard обошла ее по объему эмиссии (рост на 1,3 против 0,3 процентного пункта, соответственно).

На карты, выпускаемые торгово-сервисными сетями под собственным брендом, по-прежнему приходится значительная доля общего количества карт в регионе, однако последняя постепенно снижается.

Visa является крупнейшей карточной системой в Северной и Южной Америке: на ее долю приходится 43% обращающихся в регионе карт по сравнению с 27%, занимаемыми картами MasterCard. Доли обеих МПС выросли по сравнению с показателями 2013 года — 42% (Visa) и 25% (MasterCard), в то время как показатели всех других карточных систем в 2014 году оставались на том же уровне или снизились. Количество карт MasterCard росло быстрее, чем карт Visa во всех странах региона, участвовавших в исследовании, за исключением Канады и Колумбии.

Большая доля карт Visa в регионе в значительной степени является результатом сильных позиций этой платежной системы в США (где эмитируется более половины карт Visa, выпускаемых в регионе).

Здесь ее доля составляет 48% от общего числа карт по сравнению с 24%, приходящимися на карты MasterCard. По данным исследования RBR, Visa доминирует в Аргентине, Чили, Мексике и Перу, а MasterCard лидирует на рынках Бразилии, Канады, Колумбии и Венесуэлы.

Рис. 2. Доля карт платежных систем в эмиссионном портфеле Северной и Южной Америки, 2014 г Источник: Исследование «Global Payment Cards Data and Forecasts 2020». URL: http://www.rbrlondon.com/ .

В Аргентине рост доли рынка MasterCard во многом был обусловлен увеличением выпуска дебетовых карт Maestro крупным местным эмитентом — Banco Naciуn Argentina, а в Чили — миграцией на продукты MasterCard ряда крупных торговых сетей, ранее выпускавших карты под собственным брендом. В Бразилии, являющейся вторым по величине карточным рынком в регионе, в марте 2015 года крупный банк Itaъ Unibanco подписал с MasterCard соглашение о преимущественном выпуске карт MasterCard сроком на лет. Это может помочь MasterCard сохранить позиции в стране, где в настоящее время эта платежная система имеет небольшое преимущество над Visa.

В США ко-брендовые карты, выпускаемые сетями Walmart и Sam’s Club, в 2014 году мигрировали с продуктов Discover на продукты MasterCard, а Citigroup решила с 2015 года выпускать в основном потребительские карты MasterCard, что также оказывает влияние на портфель дочерней компании Banamex в Мексике. В то же время Costco и USAA в 2015 году объявили о миграции с продуктов AmEx и MasterCard на карты Visa. На этом фоне, как отмечают в RBR, трудно предсказать, какая система будет лучше развиваться на рынке США в ближайшие годы.

Карты, выпускаемые торгово-сервисными сетями под собственным брендом, составляют значительную долю регионального рынка — 23%, и всего 7% мирового. В Бразилии, Чили и США сектор этих карт имеет особое значение. Согласно данным RBR, на многих латиноамериканских рынках существуют крупные банки, принадлежащие розничным сетям, которые эмитируют карты под собственным брендом. Эти карты продолжают оставаться популярными у клиентов, чьи доходы могут не соответствовать установленным требованиям для выдачи кредитной банковской карты.

В то же время, на локальные платежные системы приходится всего 3% карт в регионе, однако они играют важную роль в Канаде и Бразилии, и в меньшей степени — в Мексике. Большинство дебетовых карт в Канаде приходится на локальные карты Interac. Между тем в Бразилии имеется значительное количество локальных предоплаченных, дебетовых и кредитных карт Elo, а также небольшое количество карт, привязанных к другим локальным карточным системам. Карты Elo появились на рынке в 2011 году и с тех пор демонстрируют впечатляющий рост: на конец 2014 года их количество в обращении превысило млн., а к декабрю 2015 года достигло млн. карт. Карты Elo являются продуктом совместного предприятия Banco Brasil, Bradesco и Caixa Econфmica Federal (CAIXA) и предназначены для клиентов с низким уровнем дохода и лиц, претендующих на получение социальных пособий.

Локальная платежная система Мексики Carnet обслуживается одним из главных процессинговых центров страны — Prosa, ее эмитентами являются мелкие банки, расположенные по всей территории Мексики. Аналогично бразильским картам Elo, эти карты предлагаются клиентам с низким уровнем дохода и получателям государственных пособий и социальных выплат. Доли рынка локальных схем продолжают расти в Бразилии и Мексике.

Отметим, что рост доли рынка Visa и MasterCard в Северной и Южной Америке происходит в основном за счет карт торгово-сервисных сетей, ребрендинг которых, связанный с миграцией на карточные продукты этих МПС, в настоящее время осуществляется в нескольких странах. В то время как Elo и, в меньшей степени, Carnet увеличивают свое присутствие, соответственно, в Бразилии и Мексике, подавляющее большинство платежных карт в Северной и Южной Америке будет продолжать эмитироваться под брендом Visa или MasterCard. Различные сделки, имевшие место в течение последних двух лет, демонстрируют рост конкуренции между этими платежными системами.

1.3 Анализ опыта использования пластиковых карт в зарубежных странах

На наш взгляд, немаловажный интерес для исследования практики использования пластиковых карт за рубежом в последнее десятилетие предсталяют аналитические отчеты западных консалтинговых структур. Так, к примеру, согласно исследованию «Платежные карты в Центральной и Восточной Европе 2010» (Payments Cards Central and Eastern Europe) проведенному британской компанией Retail Banking Research (RBR), наиболее динамичный в Европе рынок платежных карт продолжал развиваться по итогам 2010 года. В свою очередь, А.В. Чернявский (партнер Retail Banking Research), отмечает в своих трудах, что «…хотя в 2008 году и был зафиксирован наименьший абсолютный рост количества эмитированных карт в регионе за последние несколько лет, относительный рост эмиссии в период кризиса, исчисляемый десятком процентов за год, показывает, что потенциал региона по-прежнему очень высок. Географический охват нового исследования RBR расширился до стран, среди которых теперь Болгария, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония Чернявский А.В. Рынок платежных карт Центральной и Восточной Европы Журнал ПЛАС, № 1 (153) 2010 г. — С. 20-22 [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/journal/online/art141255/ .

К концу 2008 г. на рынках перечисленных стран региона Центральной и Восточной Европы (CEE) обращалось в общей сложности 264 млн. платежных карт. Этот показатель увеличился на 38% по сравнению с 2006 г. и на 127% в сравнении с 2004 г.

Из-за экономического спада и закрытия неактивных карт по инициативе как банков, так и самих клиентов в 2008 г. во всем регионе прирост составил лишь млн. новых карт — меньше, чем в любом из предыдущих четырех лет. Так, например, речь идет лишь о 50% от аналогичного показателя в млн. новых карт 2007 г., обусловленного в свое время резким ростом эмиссии в России. Тем не менее, количество карт в Центральной и Восточной Европе увеличилось в 2008 г. на 10%, что значительно выше 5%-ного роста в Западной Европе.

Из млн. новых карт, выпущенных в 2008 г. в CEE, млн. были эмитированы в России и еще 4 млн. — в Польше. Только в трех странах региона — Румынии, Казахстане и Болгарии — число платежных карт увеличилось более чем на 1 миллион в каждой в течение 2008 г.

На всех рынках наблюдался уверенный рост числа карт в период 2007-2008 гг., варьируясь от 4% в Словении до 74% в Казахстане на протяжении этих двух лет. В 2008 г. снижение обращающихся на рынке карт отмечалось лишь в Хорватии и на Украине. В случае с Хорватией это стало результатом закрытия банками большого количества неактивных карточных счетов. В свою очередь, на Украине количество карт снизилось отчасти в результате банкротства ряда банков, а также из-за мотиваций клиентов, закрывших свои карточные счета, чтобы сократить связанные с их использованием расходы.

Дебетовые карты до сих пор являются наиболее широко распространенным карточным продуктов в странах Центральной и Восточной Европы, составляя 83% всех обращающихся здесь карт. Популярность дебетовых карт в этом регионе отличается от Западной Европы, где 48% обращающихся карт обладает функцией кредитных продуктов. Предоплаченные карты приобретают популярность в СЕЕ среди молодежи и потребителей, не имеющих банковских счетов, ранее не охваченных банковскими услугами/не имеющих пока положительной кредитной истории. Несмотря на это, к концу 2008 г. в регионе было выпущено лишь 1,4 млн. предоплаченных карт, из которых 0,6 млн. карт были эмитированы в России.

15% рынка эмиссии региона Центральной и Восточной Европы приходится на кредитные карты и еще 2% — на дебетовые карты с отсроченным платежом (deferred debit cards).

Лишь в четырех странах — Чехии, Польше, Словакии и Словении — доля дебетовых карт составляет менее 70% от общего объема эмиссии. Казахстан и Россия являются в регионе единственными странами, где дебетовые карты занимают более 90% рынка.

Хотя такой показатель, как среднее число карт на душу населения, в регионе уверенно растет, он все еще остается относительно низким. На конец 2008 г. в Центральной и Восточной Европе на 100 взрослых потребителей приходилась в среднем 101 карта по сравнению с 214 картами в Западной Европе. Тем не менее, налицо значительная позитивная динамика по сравнению 2007 г., когда в среднем на 100 человек взрослого населения в регионе приходилась карта.

К концу 2008 г. самый низкий средний показатель (0,6 карты на одного взрослого) наблюдался в Казахстане, где рынок платежных карт начал динамично развиваться лишь в последние несколько лет.

В среднем на одного взрослого приходилось менее одной выпущенной карты еще в четырех странах региона — в Польше, Румынии, России и Украине. При этом больше двух карт на одного взрослого было выпущено на конец 2008 г. только в Хорватии и Словении. В этих странах уровень проникновения банковских услуг выше, чем в других странах региона.

Платежные карты, эмитированные кредитно-финансовыми институтами, являются самыми распространенными карточными продуктами на рынках всех стран региона, охваченных исследованием RBR, с общей долей рынка 98% на конец 2008 г. При этом рынки эмиссии России, Казахстана и Украины почти полностью составляют карты, эмитированные банками.

На долю карт категории Travel & Entertainment (T&E), включая прежде всего карточные продукты American Express и Diners Club, приходится 1% общего количества обращающихся в регионе карт.

Тем не менее, такие карты составляют 11% рынка эмиссии в Хорватии (где American Express и Diners Club имеют сильное присутствие еще с 60-x годов прошлого века) и более 2% в Латвии, Словении, Венгрии и Болгарии.

Платежные карты, эмитируемые небанковскими структурами, в основном предприятиями розничной торговли, как правило, ограничены в инфраструктуре приема и поэтому не нашли повсеместного распространения в регионе. В последние годы некоторые эмитенты таких карт перевыпустили их на платформе карточных продуктов Visa и MasterCard, для того чтобы увеличить популярность этих карт и соблюсти требования SEPA в части повсеместного обслуживания карточных продуктов. Рынок Словении отличается наиболее высокой в регионе долей данных карт (16%), а в Латвии, Румынии и Чехии на них приходится более 5% рынка эмиссии.
99% карт, эмитированных банками Центральной и Восточной Европы, были выданы физическим лицам. Эстония имеет самую высокую в регионе долю карт, выданных юридическим лицам (5% от обще го числа банковских карт в стране), и за ней следуют Хорватия и Словакия (более чем 3% корпоративных карт на рынке каждой из двух стран).

В 2008 г. в Центральной и Восточной Европе с помощью карт было совершено в общей сложности 2,3 млрд. платежных операций, что на 65% больше, чем в 2006 г. Потребители все больше привыкают пользоваться картами для совершения повседневных покупок, а инфраструктура приема карт в регионе продолжает расширяться. В результате количество платежей по картам растет значительно быстрее эмиссии карт, которая увеличилась за аналогичный период только на 38%. В структуре карточных платежей преобладают дебетовые продукты, на которые в целом по региону приходится 79% всех карточных транзакций в торгово-сервисной сети (притом что на рынке эмиссии их доля составляет 83%).

Число POS-терминалов увеличилось более чем на 60% за период по итогам 2008 г. (в сравнении с итогами 2006 г.).

К концу 2008 г. в странах Центральной и Восточной Европы было установлено более 1,1 миллиона POS-терминалов в торговых точках. Сеть POS-терминалов в регионе динамично расширяется, увеличившись более чем на 25% в течение 2008 г. При этом Россия и Польша установили в общей сложности более 550 000 POS-терминалов (377 000 устройств и 201 000 устройств, соответственно), в то время как в трех странах CEE — Эстонии, Казахстане, Латвии — все еще функционируют менее чем по 30000 устройств.

В Эстонии к концу 2008 г. была установлена 21000 POS-терминалов на миллион взрослого населения, что является наивысшим значением в регионе и подтверждает развитость рынка платежных карт этой страны. Лишь в Хорватии и Эстонии этот показатель превысил 20000 устройств. В среднем по региону к концу 2008 г. он составлял 4400 POS-терминалов на миллион взрослого населения, что значительно выше показателя в 2800 терминалов, наблюдавшегося к концу 2006 г. Несмотря на это, данный показатель по CEE в пять раз ниже аналогичного показателя Западной Европы, где было установлено в среднем 700 терминалов на миллион взрослого населения.

Страны Центральной и Восточной Европы достигли различного уровня прогресса в миграции на стандарты EMV. Хотя некоторые страны, такие как Словакия и Словения, запустили проекты EMV-миграции своих карточных портфелей и сетей POS-терминалов еще в 2003 г., большинство стран региона практически не уделяли внимание этой задаче до 2004-2005 гг.

Словения лидирует в регионе с точки зрения EMV-миграции карточных программ — 100% всех платежных карт в этой стране были EMV-совместимы уже к концу 2008 г. Аналогичная ситуация наблюдается в странах Балтии, где более 90% платежных карт обладали EMV-совместимым чипом. В абсолютном значении по числу EMV-совместимых карт лидирует Россия с 16,5 млн. EMV-карт к концу 2008 г., а наименьший прогресс замечен в Болгарии, Румынии и на Украине.

По данным обзора «Платежные карты Западной Европы 2012» («Payment Cards Western Europe 2012»), подготовленного по результатам исследования компании Retail Banking Research (RBR), в 2010 г. общее количество обращающихся на рынке Западной Европы платежных карт выросло до 884 миллионов.

В 2010 г. этот показатель в регионе увеличился на 2% (на млн. карт) после рецессии 2009 г., когда многие потребители и предприятия стали активно использовать наличные, а банки занимались оптимизацией состава своих карточных портфелей. Динамичный рост, охвативший практически все исследуемые рынки, наблюдался в секторе предоплаченных и дебетовых карт, на фоне сокращающегося второй год подряд сегмента кредитных карт.

Наибольший рост эмиссионной базы наблюдался в Турции, где потребителям было впервые открыто 8 млн. карт. Это связано с динамичным ростом в секторе как дебетовых, так и кредитных карт. Наибольшее падение рынка наблюдалось в Испании, где продолжающиеся слияния банков привели к дальнейшему снижению общего объема эмиссии.

Рост числа предоплаченных карт, эмитированных на из исследуемых рынков, шел наиболее быстрыми темпами, несмотря на то, что их доля в общем количестве карт, обращающихся в регионе, составляет всего 2%. (В исследовании были изучены рынки: Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании.) Лидером здесь выступила Италия, на долю которой пришлось две трети от общего объема эмиссии предоплаченных карт в регионе. Такой быстрый рост обусловлен главным образом за счет карт Postepay почтового оператора Poste Italiane, которые распространяются через сеть отделений почтовой связи. Предоплаченные карты популярны среди потребителей, практикующих online-шопинг, а также среди клиентов, для которых они являются удобным инструментом финансового планирования.

В исследовании компании Retail Banking Research (RBR) Пресс-релиз компании Retail Banking Research «Payment Cards Western Europe 2012» («Платежные карты Западной Европы 2012»).

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.rbrlondon.com также отмечается тот факт, что рецессия периодически сказывается на сементе кредитных и charge карт Charge карта — карта с отсроченным платежом (Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах, ЦБ РФ)..

На долю дебетовых карт все еще приходится более половины от общего объема эмиссии платежных карт в Западной Европе. В 2010 г., так же как и в докризисном 2008 г., количество карт этого типа в регионе выросло на 4%.

Напротив, сокращение количества карт с отсроченным платежом и кредитных карт продолжалось два года подряд, с 2008 по 2010 гг. Наиболее значительное его падение было отмечено в Великобритании, где доля кредитных карт уменьшается в связи с кредитным кризисом. В то же время этот рынок сохраняет за собой лидерство по количеству кредитных карт в регионе.

Сектор банковских карт рос намного быстрее сектора T&E-карт T&E карта — карта для путешествий и развлечений (Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах, ЦБ РФ).

(на долю которых приходится всего 1,6% от общего объема).

В то же время T&E-карты играют более весомую роль с точки зрения объема транзакций, так как они регулярно используются для оплаты покупок на крупные суммы. Что касается платежных карт, выпускаемых розничными торговыми предприятиями под своими брендами, то их количество в течение года снизилось.

Общее количество платежей по картам в Западной Европе в 2010 г. достигло миллиардов, при этом этот показатель рос быстрее, чем количество самих карт, по мере того как карты все активнее вытесняют наличные из расчетов в розничной торговле. В Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии и Турции рост общего объема платежей по картам исчислялся десятками процентов. 44% карточных платежей в этом регионе пришлось на Великобританию и Францию.

К концу 2010 г. в Западной Европе было установлено более млн. EFTPOS терминалов. Быстрый рост эмиссии карт в Турции сопровождался значительным развитием сети их приема. В частности, этот рынок характеризовался наибольшим увеличением числа платежных терминалов. В целом на один EFTPOS-терминал приходилось в среднем по эмитированных карт, хотя в разных странах этот показатель широко варьировался: от в Греции до 144 в Германии.

Важно подчеркнуть тот факт, что согласно официальным данным по состоянию на 2012 год, в среднем по Европе количество только дебетовых карт составляло 938 шт. на 1000 жителей ЕС. Для сравнения, следует отметить, что в России, как правило (цифры могут быть незначительно меняться в зависимости от года), около 80% банковских пластиковых карт эмитированы в рамках так называемых «зарплатных проектов» Данилин В.А., Барманова О.Р. Рынок банковских карт в Самарской области — проблемы и перспективы //Деньги и кредит. — 2011. — № 2, — С. 18..

Согласно новому отчету компании RBR «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2016 г.» (Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016) Отчёт британской компании Retail Banking Research (RBR) «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2016 г.» («Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016»).

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.rbrlondon.com/reports/CARDS_2016_Brochure.pdf , европейский рынок платежных карт, несмотря на то, что рынки некоторых стран региона уже достигли высокой стадии развития, продолжают свой рост. При этом значительный потенциал для их дальнейшего роста сохраняется до сих пор.

Дальнейшее развитие рынка было обусловлено, в основном, благодаря дебетовым картам, в связи с увеличением доли населения, охваченного банковскими услугами. Однако наиболее впечатляющие развитие продемонстрировали сектор предоплаченных продуктов в Западной Европе и сектор charge-карт в Центральной и Восточной Европе. На региональном уровне банковские карты продолжают наращивать свою долю рынка за счет карт, выпускаемых ведущими торгово-сервисными сетями под собственными брендами.

К концу 2014 года в Европе было эмитировано в общей сложности 1,5 млрд. платежных карт — на 2% больше, чем годом раньше. Рост наблюдался повсеместно, включая даже те некоторые страны, которые относятся к наиболее зрелым рынкам. Увеличение количества карт в обращении в этот период наблюдалось в странах из 31, охваченных исследованием британской компании Retail Banking Research (12 стран Западной Европы и — Центральной и Восточной Европы).

Чехия и Норвегия продемонстрировали самые высокие темпы роста числа карт — 8% на каждом из рынков, что, в основном, является результатом быстрого роста сектора дебетовых карт. Количество карт в Турции быстро увеличивается уже в течение нескольких лет, и, как ожидается, будет и дальше активно расти, учитывая численность местного населения, не охваченного банковскими услугами. Швеция, которая часто оценивается как довольно зрелый рынок, также демонстрирует значительный рост, частично обусловленный увеличением выпуска кредитных карт для молодежи.

В Западной Европе активно растет сектор предоплаченных продуктов, в то время как в Центральной и Восточной Европе отмечается рост в секторе charge-карт.

Количество карт в обращении как в Центральной и Восточной, так и в Западной Европе выросло на 2% за период с конца 2013 года до конца 2014 года Отчёт британской компании Retail Banking Research (RBR) «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2014 г.» («Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2014»).

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.rbrlondon.com/reports/CARDS_2014_Brochure.pdf .

Однако за этими цифрами скрыты поразительные различия между темпами роста эмиссии разных типов карт. Например, исследование RBR показывает, что предоплаченные карты в Западной Европе продемонстрировали рост на 21%, в то время как в Центральной и Восточной Европе их количество сократилось.

Рис. 3. Количество карт с разбивкой по регионам, 2013 и 2014 гг. (млн.) Источник: Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016, Retail Banking Research..

В Португалии количество таких карт выросло более чем вдвое в результате активного предоставления компаниями своим сотрудникам предоплаченных карт для оплаты проезда и питания. В Турции предоплаченные карты используются в рамках программ расширения доступа к финансовым сервисам, что способствует сокращению доли населения, не охваченного банковскими услугами. Снижение числа предоплаченных карт в Центральной и Восточной Европе может быть в значительной степени обусловлено тем, что российские держатели карт в качестве альтернативы выбирают электронные кошельки.

Совершенно иная картина наблюдается в секторе расчетных карт, продемонстрировавшем в Центральной и Восточной Европе увеличение на 7%, и падение на 2% — в Западной Европе. Значительный рост хорошо развитого сектора кредитных карт Словении достигнут в результате предоставления беспроцентной рассрочки на определенные виды крупных платежей по многим из этих карт. В Болгарии также отмечен сильный рост числа charge-карт, хотя это происходит на фоне низкой базы, поскольку некоторые эмитенты начали предлагать такие карты коммерческим клиентам в качестве альтернативы дебетовым картам. Тем не менее, в Центральной и Восточной Европе кредитные карты распространены намного шире, чем charge-карты. В Западной Европе принятое Португалией новое законодательство вызвало активный отказ от charge-карт в пользу дебетовых, в то время как на других рынках на смену charge-картам часто приходят именно кредитные продукты.

Исследование демонстрирует, что число карт торгово-сервисных сетей в Европе в целом уменьшилось на 3%, несмотря на возврат к незначительному росту private label cards в странах Центральной и Восточной Европы в 2014 году. Главной причиной этого снижения является перевыпуск большого количества карт торговых сетей на базе продуктов международных платежных систем. Европейские эмитенты выбрали эту стратегию, чтобы воспользоваться преимуществами широкой сети приема карт, в том числе за пределами страны их эмиссии.

Согласно отчету RBR, существует значительный потенциал роста на ряде быстрорастущих, но до сих пор остающихся слаборазвитыми рынков, таких как Казахстан и Турция, в то время как на более зрелых рынках, например, в Швеции, могут использоваться преимущества новых разработок, таких как бесконтактные технологии. Несмотря на множество различий между странами, представляется очевидным, что европейский рынок платежных карт ожидает весьма перспективное будущее. В частности, это касается сектора дебетовых продуктов, который в настоящее время меньше других страдает от новых ограничений размеров межбанковских комиссий, вступивших в силу в декабре 2015 г.

По нашему мнению логично будет отметить долгожданный прорыв в странах Европейского Союза, который продемонстрировали в 2014 году бесконтактные карточные продукты. Британской исследовательской компанией Retail Banking Research был зафиксирован впечатляющий рост в Европе по количеству выпущенных карт и объему проведенных платежей в соответствующем сегменте.

Темпы развертывания бесконтактных карт и оснащения POS-терминалов бесконтактным функционалом должны повыситься в ближайшие годы с вступлением в силу в 2016 году новых требований Visa и MasterCard. Согласно исследованию компании Retail Banking Research Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts 2020).

декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/daily/beskontaktnie-karti-dolgojdanniy-proriv-v-evrope/ , в странах Европы к 2020 году ожидается девятикратный рост объемов бесконтактных платежей по сравнению с уровнем 2014 года.

К концу 2014 года в Европе обращалось 223 млн. бесконтактных карт, что на 65% больше показателя 2013 года, их доля составляла 15% от общего количества всех платежных карт в регионе. Бесконтактная технология помогает эмитентам убедить клиентов снизить свою зависимость от наличных и сократить время совершения транзакций, для чего банки часто перевыпускают существующие карты на базе продуктов с бесконтактным функционалом. По прогнозам RBR, количество бесконтактных карт в период 2014-2020 гг. вырастет втрое, почти до 700 млн. карт, и составит более 40% от всего объема карточной эмиссии в регионе.

Рис.4. Количество бесконтактных карт в Европе (млн.) Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts 2020, RBR. URL: www.rbrlondon.com CAGR (Combined Annual Growth Rate) — совокупный среднегодовой темп роста..

Доля карт с бесконтактным функционалом сильно отличается в зависимости от страновых рынков; к концу 2014 года в Дании, Эстонии, Литве, Норвегии и Швеции не было выпущено ни одной бесконтактной карты, в то время как в Чехии, Польше и Словакии более 60% всех платежных карт были бесконтактными. Успех бесконтактной технологии в Чехии и Словакии связан с оперативными и скоординированными действиями банков в области эмиссии и эквайринга. В то же время в Польше платежными системами были предприняты активные меры по продвижению технологии бесконтактных карт, которые в сочетании с клиентской базой, открытой для тестирования новых технологий, привели к широкомасштабной эмиссии и приему таких карт.

Швеция начала выпуск бесконтактных карт только в 2015 году, когда традиционные платежные карты уже получили достаточно широкое распространение, и держатели часто использовали их для мелких платежей. Таким образом, экономическое обоснование внедрения бесконтактных платежей стало менее весомым по сравнению с теми рынками, где карты использовались, как правило, только для осуществления операций свыше определенной суммы. Процесс внедрения бесконтактных карт демонстрировал достаточно низкие темпы и в других странах. Например, в России из-за высокой стоимости миграции карточного портфеля на бесконтактную технологию банки изначально сделали ставку на выпуск бесконтактных карт только для высокодоходного и премиум-сегментов.

Согласно исследованию RBR, в Европе в 2014 году было совершено 1,4 млрд бесконтактных платежей на сумму млрд евро, т.е. рост по обоим показателям по сравнению с 2013 годом составил 155% и 190% соответственно. Безусловно, это весьма впечатляющие результаты, однако, бесконтактные транзакции все еще составляют лишь 2% от общего количества платежей по картам в регионе и 0,5% от их общей суммы. Согласно прогнозам, количество бесконтактных платежей вырастет почти в девять раз, до 12,2 млрд. в 2020 году, и составит, таким образом, 13% от всех платежей по картам. Быстрый рост использования бесконтактных карт является результатом их более широкого приема к оплате и повышения осведомленности клиентов о данной технологии, а также результатом специальных маркетинговых акций.

К концу 2014 года в Европе насчитывалось 2,5 млн. POS-терминалов с функцией бесконтактной оплаты, что составило 16% всех EFTPOS-терминалов в торговых точках региона. Платежные системы MasterCard и Visa выдвинули требование, чтобы с начала 2016 года все вновь устанавливаемые терминалы могли проводить бесконтактные транзакции, а все существующие терминалы должны будут поддерживать бесконтактную технологию к началу 2020 года. Таким образом, уровень приема к оплате бесконтактных карт должен резко вырасти к концу десятилетия. Во многих странах межбанковская комиссия для бесконтактных карт ниже, чем по контактным платежным картам, что также способствует более активному приему карт в целом, и бесконтактных в частности, поскольку некоторые ритейлеры сразу переходят на бесконтактную технологию, а другие заменяют свои старые POS-терминалы на устройства с поддержкой бесконтактных платежей.

Рис. 5. Количество платежей по бесконтактным картам в Европе (млрд.) Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts 2020, RBR. URL: www.rbrlondon.com CAGR (Combined Annual Growth Rate) — совокупный среднегодовой темп роста..

Аналитики компании RBR полагают, что бесконтактная технология продолжит свое распространение в регионе при содействии со стороны платежных систем, требующих устанавливать терминалы, способные принимать такие платежи. По их мнению, на каком-то этапе наступит момент, после которого начнется лавинообразный переход на бесконтактную технологию.

Что касается доли карт MasterCard и Visa в Европе, то согласно исследованию британской компании RBR Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts 2020).

декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/daily/dolya-kart-mastercard-i-visa-v-evrope-prodoljaet-rasti/ , в Европе 9 евро из каждых евро платежей по картам приходится на карты Visa или MasterCard — самый высокий показатель по сравнению с другими регионами.

В конце 2014 года в Европе в обращении насчитывалось 1,5 млрд. платежных карт, по которым в течение года было осуществлено платежей на сумму 2,9 трлн. евро. При несущественной разнице в количестве обращающихся карт между двумя ведущими платежными системами, конкуренция между ними является достаточно жесткой. В то же время по объемам платежей на сегодняшний день Visa лидирует с большим отрывом, повысив этот показатель в 2014 году на один процентный пункт, в то время как MasterCard снизила свой показатель на аналогичную долю.

Доля карт Visa составляет 42,9% платежных карт, обращающихся в Европе. Отставание MasterCard по этому показателю незначительное — доля карт доходит до 42,6%. Рост доли MasterCard с 41,9% в 2013 году обусловлен значительными успехами работы этой платежной системы на ряде рынков, включая Россию и Украину, а также в странах Скандинавии и Балтии, в то время как доля карт Visa осталась практически без изменений. Цифры, приведенные в исследовании RBR, показывают, что Visa является крупнейшей системой в странах региона, а MasterCard — на оставшихся страновых рынках.

Рис.6. Доля платежных систем в общем количестве карт, обращающихся в Европе, 2014 г Источник: исследование Retail Banking Research «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts 2020)..

Доля других МПС (American Express, Discover, JCB и UnionPay) составляет менее 2% от общего объема эмиссии в регионе и остается неизменной с 2013 года. Значительная, хотя и снижающаяся, доля карт приходится на локальные системы банковских карт или на карты торговых сетей. Последние весьма многочисленны в России и, в меньшей степени, на Украине, а в общей сложности на них приходится свыше 80% карт такого рода в регионе. Между тем крупнейшими европейскими рынками карт торгово-сервисных предприятий являются Франция, Испания, Германия и Великобритания, на которые приходится три четверти сектора карт торговых сетей в регионе. В то же время эти карты постепенно заменяются карточными продуктами международных брендов.

54% платежей по картам приходится на карты Visa, которая лидирует по этому показателю с гораздо более значительным отрывом от MasterCard, чем по количеству карт. На ряде рынков, где доминирует Visa, платежные карты в целом используются наиболее часто, например, во Франции и Великобритании. Кроме того, в регионе высока доля дебетовых карт Visa, которые, как правило, используются шире, чем кредитные карточные продукты.

В свою очередь рынки, на которых, по данным исследования RBR, MasterCard увеличила свою долю в общем количестве обращающихся там карт, включают в себя Россию и Украину, где интенсивность использования карт составляет в среднем менее платежей в год. Это одна из причин, по которой рост количества карт MasterCard не привел к увеличению оборота в торгово-сервисной сети.

Обороты по картам American Express и Discover в ТСП несколько выше по сравнению с количественными, потому что они, как правило, используется для осуществления относительно крупных платежей. Наоборот, локальные карты и собственные карты торговых сетей составляют в Европе меньшую долю, а их доля в общем объеме платежей в 2014 году снизилась. Это объясняется тем, что локальные карты, например, выпущенные в России, используются для оплаты товаров и услуг редко. То же относится и к картам торговых сетей, ограниченная сеть приема которых, как правило, сдерживает их использование, даже если они часто используются для платежей на крупные суммы.

Рис.7. Объем расходов по картам в разрезе платежных систем в Европе, 2014 г.

Платежные системы больше не смогут конкурировать в той мере, как это было в прошлом, за счет размеров interchange, из-за введения в Европейском Союзе новых лимитов: 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных. По мнению RBR, доходность эмиссионных портфелей будет основываться на таких факторах, как уровень обслуживания и комиссии платежных систем. Эксперты приходят к выводу о том, что что конкуренция между карточными системами в регионе останется такой же интенсивной, как раньше.

Стоит отметить также, что Азиатско-Тихоокеанский регион в 2013 году обошел Северную Америку, став крупнейшим в мире рынком EFTPOS-терминалов. Так, согласно данным исследования «Мировой карточный рынок и прогноз на 2013-2019 гг.», проведенного компанией RBR, к концу 2013 года количество EFTPOS-терминалов, установленных в млн. торговых точек мира, достигло млн. устройств, что на 12% больше по сравнению с 2012 годом.

В результате роста инсталляционной базы на 30% АТР обогнал Северную Америку и теперь занимает первое место по количеству EFTPOS-терминалов. Такой быстрый рост в регионе обусловлен увеличением на 49% парка терминалов в Китае. В ходе исследования также сделан вывод о росте количества mPOS-решений на многих рынках, а также впечатляющее расширение сетей обслуживания платежных систем UnionPay, JCB и Discover.

В АТР по-прежнему самые низкие показатели плотности сети EFTPOS-терминалов и интенсивности использования карт. Несмотря на наличие самой крупной POS-терминальной базы, АТР продолжает отставать от других регионов по плотности сети: всего 7000 устройств на миллион взрослого населения по сравнению со средним мировым показателем 000 устройств. Согласно исследованию компании RBR Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Глобальный рынок платежных карт и прогнозы на 2012-2018 гг.». октября 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/journal/online/art163481/www.plusworld.ru/journal/online/art178775/ , количество обращающихся во всем мире платежных карт в 2012 г. увеличилось на 12% и перешагнуло рубеж в млрд. При этом UnionPay продолжает укреплять свое лидерство в эмиссии за счет динамичного наращивания карточной базы в Китае.

ГЛАВА 2. ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2.1 Анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт

В России имеется опыт создания и эксплуатации электронных платежных систем на основе пластиковых карт. Такие системы создавались в свое время различными кредитными организациями. Однако ретроспективный анализ этого рынка показывает, что данные системы создавались как локальные, предназначенные для обслуживания платежного оборота в рамках страны или ее отдельных регионов.

В настоящее время на российском рынке банковских пластиковых карт функционируют несколько обособленных локальных платежных систем, («Золотая Корона», «ПРО100», «STBCard», «UnionCard»), работающих независимо друг от друга, использующих собственные центры обработки данных, коммуникационные каналы и оборудование и опирающихся на свои внутренние нормы и стандарты.

Коммерческие банки вынуждены нести значительные затраты, связанные с поддержкой функционирования и оптимизацией платежных систем, в связи с чем не развивается на должном уровне сфера оплаты услуг. Пользователи локальных платежных систем сталкиваются с рядом проблем: необходимо получать карты различных платежных систем для расчетов с разными предприятиями сферы розничной торговли и бытовых услуг, устанавливающими соответствующие терминалы платежных систем. Кроме того, важным аспектом является небольшой удельный вес безналичных расчетов на базе платежных карт. Подавляющее большинство розничных платежей производится за рамками банковской системы, что вносит сложности в управление денежным обращением и базовыми экономическими процессами.

Одним из крупных российских банков некоторое время назад была сделана попытка создания собственной локальной платежной системы с ориентацией на то, что сфера ее влияния может быть расширена в будущем до масштабов всей страны. Рассматривалась также перспектива выхода за пределы отечественного рынка и включения в международную финансовую систему в качестве игрока рынка международных платежных систем на базе пластиковых карт. Была сделана попытка повторить тот путь, который прошли MasterСard, Visa, UnionPay и прочие системы. Можно предположить, что такой путь создания национальной платежной системы являлся изначально утопичным, прежде всего потому, что собственные ресурсы даже очень крупного коммерческого банка являются недостаточными для достижения такой амбициозной цели. Финансовые барьеры для входа на рынок, который уже разделен ведущими мировыми платежными системами, очень высоки.

Кроме того, даже на внутреннем отечественном рынке банковскому сообществу не удалось прийти к консенсусу в разделе сфер влияния и определить перечень банков, которые выступили бы в качестве участников соответствующей ассоциации. Слабые межкорпоративные связи банковского сектора, неготовность объединяться ради достижения синергетического эффекта в рамках национальной экономики, агрессивное продвижение лидирующих международных платежных систем в России обусловили политику самоизоляции российских игроков банковского рынка, их неверие в благоприятный исход проекта по созданию национальной платежной системы с применением банковских карт.

1 апреля 2015 года Национальная система платежных карт (НСПК) официально начала работу в России. К этому времени все зарубежные платежные системы, действующие на территории РФ, взяли на себя обязательство по осуществлению внутрироссийских транзакций через российского оператора, в ином случае с них взымался обеспечительный взнос, который для Visa оценивается в 950000000 долларов, а для MasterCard — в 500000000 долларов, так как сумма взноса определяется в зависимости от оборота по картам.

Обеими крупнейшими мировыми карточными системами MasterCard и Visa — были подписаны соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центробанком. Система MasterCard полностью переключилась на обработку внутрироссийских операций по картам через НСПК, а Visa, в свою очередь начала переход позднее и перешла на обработку операций внутри России, начиная с середины мая 2015 года.

Можно сделать вывод, что наиболее значимым препятствием для создания национальной платежной системы являлся конфликт интересов в банковском секторе. Даже довольно мощные и распространенные отечественные платежные системы типа «Лидер» и «Золотая корона» не получили должного признания. Кредитными организациями был отдан приоритет включению в крупнейшие международные системы Visa и MasterСard, общепризнанные как на мировом финансовом рынке, так и в РФ, а также имеющие в своем распоряжении передовые карточные технологии. Суммарный объем расчетно-платежных трансакций, которые осуществляются в нашей стране внутри этих систем, доходит до %, а объем платежей в пользу Visa и MasterСard из России достигает в год 100 млрд. руб.

Всего развитие НСПК предусматривает три этапа.

Первый этап (первый квартал 2015 года) — предусматривал процессы организации необходимой инфраструктуры по обработке операций всех участников рынка.

Второй этап (вторая половина 2015 года) предусматривал реализацию комплекса мероприятий, направленных на введение и совершенствование национальных платежных инструментов. Результатом данного этапа является создание и выпуск собственной платежной карты НСПК.

Третий этап (2016-2018 гг.) предполагает реализацию действий, направленных на разработку и внедрение инновационных платежных сервисов и продуктов НСПК на территории РФ, а также расширение предложения национальных платежных сервисов и инструментов НСПК на международном рынке.

Стоит особо отметить, на наш взгляд, тот факт, что уже декабря 2015 года Центральный Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о начале эмиссии первых платежных карт «Мир» Национальная платежная система «Мир»: каковы ее перспективы в борьбе за «финансовый суверенитет»? Российское информационное агентство «Накануне.RU». 17.12.2015 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.nakanune.ru/articles/111232 . Эту систему называют важнейшим этапом финансового суверенитета России. Вместе с тем, следует отметить, что появиться она могла еще несколько лет назад. Будучи премьер-министром Российской Федерации, Владимир Путин предвидел «опасность» со стороны США и посоветовал Правительству России и руководству Центрального Банка РФ озаботиться вопросом создания НСПК. Однако его призыв был услышан уже после возникновения санкционной угрозы, и систему пришлось вводить в срочном порядке.

Пилотными банками, которые выпускают платежные карты «Мир», стали Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ Банк, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк и СМП Банк. Они запустили в «продуктовой линейке» дебетовые, классические и премиальные карты. Как отметил гендиректор НСПК Владимир Комлев, представленные карты уже обладают достаточным базовым функционалом для начала массовой эмиссии. В частности, он предусматривает выдачу наличных, оплату покупок, операции, связанные с электронной коммерцией, переводы со счета на счет, а также различные вспомогательные функции.

В свою очередь, в Центральном Банке России говорят о том, что массовое распространение карты «Мир» и подключение к НСПК крупнейших игроков банковского сектора — «Сбербанка», «ВТБ24», «Альфа-банка» и других — ожидается уже в 2016 году.

По состоянию на декабрь 2015 года, к системе «Мир» подключились банков, но в НСПК рассчитывают на вступление еще примерно такого же числа банков в самом начале 2016 г.

Необходимость создания Национальной системы платежных карт эксперты оценивают положительно и с оптимизмом смотрят на перспективы ее развития. Первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Татьяна Касьянова отметила, что: «…Идея «появилась после того, как некоторые российские банки лишились возможности проводить операции по своим картам через международные платежные системы в результате западных санкций. Несмотря на тот факт, что Visa и Mastercard оказались не в восторге от такого поворота событий, у них не было особого выбора, ведь, будучи зарегистрированными компаниями в США, им приходится исполнять официальные предписания Вашингтона. Между тем, формат, который задали западные страны — по смешиванию геополитики и бизнеса — оказался выгоден Российской Федерации». По мнению, Т. Касьяновой, введенные санкции оказали положительный эффект в части ускорения работы над собственной платежной системой.

Позитивную оценку созданию альтернативной российской платежной системы дал также известный экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. На его взгляд, создание такой системы повышает запас прочности российской экономики и создает резервные варианты. Но, по мнению М. Делягина, «…не стоит забывать, что своя платежная система есть у Сбербанка — система PROSTO. Есть одна сверхэффективная по технологическим решениям частная система, которая работает на Южном Урале. Это не революция, но существенное дополнение к общей картине в нашей банковской системе» Национальная платежная система «Мир»: каковы ее перспективы в борьбе за «финансовый суверенитет»? Российское информационное агентство «Накануне.RU». 17.12.2015 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.nakanune.ru/articles/111232.

В условиях финансово-экономического кризиса произошло существенное сжатие российского рынка кредитных карт вплоть до полного прекращения розничного кредитования рядом банков. По причине ухудшения материального положения населения, в том числе снижения реальных доходов, начался активный рост проблемной задолженности по всем типам кредитов (ипотека, автокредиты, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты).

Тем не менее, кредитный рынок медленно стабилизируется даже в условиях ужесточения требований к потенциальным клиентам при принятии решений банками о выдаче кредитов. После 6 месяцев убытков и роста проблемной задолженности, в третьем квартале 2015 г. ключевые коммерческие банки в сегменте розничного кредитования получили прибыль согласно квартальной отчетности в соответствии с РСБУ: Банк Тинькофф — 1 млрд. руб., Совкомбанк — 1 млрд. руб., Восточный Экспресс — 4,5 млн. руб., Русский Стандарт — 1,9 млрд. руб., ОТП Банк — 148 млн. руб. Ряд коммерческих банков смогли улучшить свои финансовые результаты, уменьшив убыток (Реннесанс Кредит, Хоум Кредит).

Госбанки демонстрировали снижение балансовых показателей в течение 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., но в итоге получали прибыль Седых И.А. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт. квартал 2015 г. Изд-во: «НИУ Высшая школа экономики», 2015 г. — С. 17..

Однако просроченная задолженность по карточным кредитам продолжает расти (среднемесячный рост портфеля просроченной задолженности — 6% против в 3,8% в 2014 г., согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ)).

Кредитные карты являются одним из самых удобных и выгодных финансовых инструментов как для заемщика, так и для банка, что делает это направление достаточно перспективным. Простота оформления, использования (в ом числе многоразового пользования кредитными средствами) и управления, а также наличие дополнительных бонусов (программы лояльности, увеличенный период льготного кредитования и др.) выгодно отличает кредитную карту от других кредитных продуктов (кредиты наличными, POS-кредиты).

Кроме того, разрыв в ставках по кредитам наличными (15-30% годовых в третьем квартале 2015 г.) и кредитными картам (30-40% годовых в третьем квартале 2015 г.) будет постепенно сокращаться по мере перевода нецелевого кредитования на карточную основу. Ставки по нецелевым кредитам будут расти, чтобы окупить издержки, связанные с обслуживанием кредита (содержание и развитие сети отделений и др.).

Ставки по кредитным картам, наоборот, будут снижаться при улучшении экономических условий в стране. Банки, в свою очередь, смогут получить дополнительный комиссионный доход, увеличить продажи новых карточных продуктов и снизить издержки, связанные с развитием собственной инфраструктуры (например, Банк Тинькофф без сети отделений и банкоматов).

Сегментарная структура российского совокупного розничного кредитного портфеля меняется по мере зрелости банковской системы. Несмотря на то, что до сих пор на долю кредитов наличными (нецелевых кредитов) приходится порядка половины портфеля (61% в 2009 г., 50% в 2014 г.), наблюдается постепенное их сокращение в общем объеме в пользу безналичного кредитования, в частности кредитных карт. Не пропадающий интерес к наличным деньгам связан с отсутствием равномерно развитой по всей территории РФ платежной инфраструктуры и консервативных взглядов на финансовые инструменты большей части населения страны.

Кредитные карты — достаточно быстрорастущий сегмент, который смог после экономического кризиса 2008-2009 гг. практически удвоить свою долю в совокупном портфеле розничного кредитования (с 5% в 2008 г. до 11% в 2014 г.).

Основными причинами активного роста (рекордные 61,6% и 82,5% в 2011 г. и 2012 г. соответственно), были эффект низкой базы (менее 100 кредитных карт на тысячу человек) и стремление банков быстро нарастить кредитные портфели без акцента на качество заемщиков Седых И.А. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт. квартал 2015 г. Изд-во: «НИУ Высшая школа экономики», 2015 г. — С. 20-21… При этом реальные доходы населения росли существенно медленнее рынка. В период 2009-2014 гг. минимальный рост был зафиксирован в 2011 г. (на 0,8% — Росстат), максимальный — в 2010 г. (на 4,3% — Росстат) к уровню предыдущего года. Потенциал роста доли кредитных карт на розничном кредитном рынке связан с внедрением кредитно-карточного кредитования в POS-кредитах и переводом клиентов из кредитов наличными на кредитные карты.

Согласно данным Банка России и банков РФ, основную долю в карточной эмиссии в 2014 г. занимали расчетные или дебетовые карты. Они формируют наибольший портфель — 2,8 трлн. руб. на базе 203,7 млн. карт. Обороты по таким картам составляют до 85% от всего оборота по банковским картам (23-25 млрд. руб. в год в течение периода с 2013 г. по 2014 г.).

Высокие показатели продукта связаны с зарплатными проектами и обналичиванием средств по ним.

Кредитные карты в 2014 г. сформировали портфель в размере около 1,2 трлн. руб., который практически в 2,5 раза меньше портфеля дебетовых карт, но тем не менее имеет существенный вес. При этом доля оборота по кредитным картам меньше в раз (8% от всего оборота по картам или примерно 7,5 млрд. руб.).

Сложившаяся ситуация свидетельствует о пользовании кредитным продуктом как нецелевым кредитом — большой долг при низких оборотах Седых И.А. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт. квартал 2015 г. Изд-во: «НИУ Высшая школа экономики», 2015 г. — С. 24..

Виртуальные и предоплаченные карты составляют 31% совокупного выпуска карт в РФ. Достаточно высокий показатель обусловлен механизмом действия карточных продуктов. Предоплаченные карты наиболее популярны в формате подарочных и используются чаще всего для одноразовой оплаты товаров или услуг. Виртуальные карты выпускаются для безопасной оплаты в Интернете с дальнейшим перевыпуском. Таким образом, эти продукты остаются нишевыми, обеспечивая только 7% общего оборота (около 2 млрд. руб.).

В РФ в 2014 г. на базе международных платежных систем Visa и MasterCard выпускается около 90% всех банковских карт. В 2014 г. на долю локальных (Золотая Корона) и других международных (China Union Pay, American Express, Discover, Diners Club, JSB) платежных систем приходилось порядка 13% Седых И.А. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт. квартал 2015 г. Изд-во: «НИУ Высшая школа экономики», 2015 г. — С. 26..

Выпуск дебетовых и кредитных карт на основе платформ Visa и MasterCard осуществляется в примерном процентном соотношении 60:15 (остальное приходится на долю предоплаченных и виртуальных карточных продуктов).

American Express, Discover и Diners Club участвуют в основном в выпуске кредитных карт, дебетовые и предоплаченные продукты представлены точечно.

После развертывания национальной платежной системы (НСПК «МИР»), ожидается изменение долей платежных систем на рынке кредитных карт. Согласно планам НСПК «МИР» планирует занять 50-60% рынка в 2018 г. При этом, на базе национальной платежной системы будут выпускаться все типы банковских карт.

Российский рынок пластиковых карт в последние годы стал более доступным для потребителей, а сопутствующие банковские услуги и предложения — более разнообразными. Если раньше большинство потребителей использовали карту исключительно для получения зарплаты, то сейчас ее постепенно начинают воспринимать как удобное и надежное платежное средство.

В России выпуск дебетовых карт без овердрафта по-прежнему занимал существенную долю от общей эмиссии, однако, с 2012 года стало заметно замедление прироста в данном сегменте.

Среди крупнейших регионов количество операций, совершенных по банковским картам в 2013 году меньше всего выросло в Санкт-Петербурге — по сравнению с 2012 годом. Наибольший прирост зафиксирован в Ростовской области Рынок банковских карт — 2014. Отчёт аналитической группы «Intesco Research Group» от 27.06.2014 г. — С. 122..

Структура операций, совершенных на территории России, с использованием платежных карт существенно меняется. Оплата товаров и услуг банковскими картами год от года становится популярнее, оплата по ним происходит все чаще, и объем платежей данным способом оплаты растет, а средняя сумма операции уменьшается. Получение наличных, в свою очередь, перестает быть обязательным условием перед любой покупкой.

В 2013 году около 95% российского рынка контролировалось международными платежными системами.

На другие платежные системы приходилось всего около 5% объема операций.

По данным Центрального Банка России на 1 октября 2015 года, в России 553 кредитных организации занимались эмиссией и/или эквайрингом пластиковых карт Официальный сайт Центрального банка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: . При этом данный показатель, в отличие от количества карт в обращении, не растет, а, напротив, немного снижается из года в год. Это связано с ужесточением требований к банкам со стороны государства, в частности, с увеличением минимального капитала банка с 1 января 2012 года до 180 млн. рублей. Ранее повышение происходило в январе 2010 года до млн. рублей, а следующей отметкой станет январь 2015 года — до 300 млн. рублей Рынок банковских карт — 2014. Отчёт аналитической группы «Intesco Research Group» от 27.06.2014 г. — С. 138..

По данным Банка России, за период 2010-2014 гг. количество эмитированных в РФ кредитных карт увеличилось более чем в три раза — с до 31,8 млн. единиц (на конец года).

При этом их доля в общем объеме ключевых банковских карт Под ключевыми картами понимаются дебетовые и кредитные карты. Предоплаченные и виртуальные карты Банком России в показателе общей эмиссии не учитываются. возросла с 7,3% в 2010 г. до 14% в 2014 г. Вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в четвертом квартале 2014 г. темпы эмиссии кредитных карт существенно замедлились. В первом квартале 2015 г. рядом банков была полностью прекращена выдача кредитных карт по причине высоких рисков возникновения просроченной задолженности. Кроме того, заемщики начали активно погашать неиспользуемые кредитные карты. На конец первого квартала 2015 г. в обращении находилось 30,5 млн. единиц. Во втором квартале 2015 г. сокращение кредитных карт в общем обороте банковских карт продолжилось.

Как и в большинстве стран, российский банковский рынок сегментирован. Ключевыми факторами сегментации являются следующие: наличие господдержки, направленность, размер и география банковского бизнеса. Таким образом, все банки, осуществляющие свою деятельность на территории РФ, можно условно разделить на 6 крупных групп Седых И.А. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт. квартал 2015 г. Изд-во: «НИУ Высшая школа экономики», 2015 г. — С. 35.:

— Универсальные и корпоративные госбанки (Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и др.).

— Крупные российские универсальные банки (Альфа-банк, Промсвязьбанк, Уралсиб, ФК Открытие, Бинбанк Кредитные Карты и др.).

— Крупные российские корпоративные банки (Гутабанк, Нацкорпбанк и др.).

— Крупные российские розничные банки (Русский Стандарт, Хоум Кредит, Восточный Экспресс).

— Средние и мелкие российские банки разной направленности. Это региональные корпоративные или универсальные банки (Банк Союз, Банк Пересвет и др.), а также банки, созданные в качестве расчетной платформы для поддержки основного финансового бизнеса (Кивибанк, Океанбанк).

— Крупные универсальные или корпоративные банки, контролируемые нерезидентами (Ситибанк, Райффайзенбанк, Юникредит и др.).

2.2 Нормативные акты, регулирующие функционирование рынка пластиковых карт в России

В настоящее время использование банковских платежных карт — это современный удобный способ осуществления безналичных расчетов. Банковские карты позволяют держателям, т.е. физическим лицам и уполномоченным юридическим лицам, совершать операции с денежными средствами, находящимися на карточном банковском счете, в любое время суток, служат средством платежа по всему миру, используются в сфере онлайн-коммерции, дают возможность точно отслеживать операции в момент их совершения посредством мобильного банка.

Итак, среди существующих форм безналичных расчетов выделяют электронные платежи, инструментом применения которых и являются пластиковые карты. Из этого следует, что банковская карта является инструментом формы безналичного расчета.

Правовую базу осуществления безналичных расчетов в РФ в настоящее время регулирует целый ряд законов общего и специального характера, подзаконные акты и нормативные документы.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2, гл.46 «Расчеты») устанавливает формы расчетов и правовые основы расчетов, регулирует договорные основы осуществления безналичных расчетов Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) Собрание Законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410..

При выдаче карты на практике заключаются самые различные договоры, однако название «О выдаче и обслуживании банковской карты» наиболее адекватным образом соответствует существу отношений сторон. Это договор прямо не предусмотрен действующим Гражданским законодательством, но и не противоречит существующему правопорядку (согласно п. 2 ст. 421 ГК, «стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и непредусмотренный законом или иными правовыми актами»).

Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов устанавливает Банк России в соответствии с федеральным законом № 86-ФЗ от 10.07.2002 г Федеральный закон от июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от ноября 2009 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»..

Учетная политика операций с использованием банковских карт в коммерческих банках должна формироваться с учетом требований нормативных документов Банка России, основными из которых являются:

— Положение Банка России от 24.12.2004 г. № 266-П (ред. от 14.01.2015 г.) «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (далее — Положение № 266-П);

— Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П (ред. от 19.08.2014 г.) «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее — Положение № 385-П).

Положением № 266-П Банк России определяет, что кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее — держатели) Положение Банка России от 24.12.2004 г. № 266-П (ред. от 14.01.2015 г.) «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»..

Пластиковые карты также могут быть зарплатными, студенческими, социальными, корпоративными, открываемыми в международных платежных системах. Такие виды карт имеют физический облик, то есть пластиковую форму стандартного размера.

Также существуют виртуальные карты, не имеющие физического облика, используемые для покупок через сеть Интернет, которые существуют в виде электронного ключа, имеющего зашифрованные реквизиты банковской карты.

В настоящее время российские банки эмитируют в основном дебетовые и кредитные карты.

Перечень операций, которые может осуществлять клиент — физическое лицо, используя банковскую карту, также содержится в Положении № 266-П Банка России. В частности, с помощью банковской карты можно получать наличные денежные средства в рублях или иностранной валюте на территории Российской Федерации, а за ее пределами — в иностранной валюте, производить безналичные расчеты с различными организациями в рублях на территории Российской Федерации, а также в иностранной валюте — за её пределами и другие операции, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Операции по взносу или выдаче наличных денежных средств осуществляются через банкоматы, терминалы или в пунктах выдачи наличных через электронные POS-терминалы, установленные в кассах банка.

Расчеты по оплате товаров (работ, услуг) производятся в торговых точках (магазины, гостиницы, салоны, парикмахерские, автозаправки и другие точки), которые заключили договоры на прием в оплату товаров (работ, услуг) банковских пластиковых карт (договор эквайринга).

При выдаче или приеме наличных денег с использованием банковских карт в кассах кредитной организации помимо чека, выпущенного из терминала, дополнительно формируются приходные (расходные) кассовые ордера, формы которых предусмотрены нормативными актами Банка России.

Помимо формирования кассовых документов, при совершении операций с использованием банковских карт в иностранной валюте кредитной организацией должен составляться Реестр операций с наличной иностранной валютой и чеками, предусмотренный Инструкцией Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

Выдача банковских карт клиенту осуществляется на основании заключенного с ним договора, в котором отражаются условия использования карты, порядок ведения счета карты, права и обязанности сторон.

На этапе выдачи банковской карты, а также при совершении операций с ее использованием кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 06.05.2015 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Порядок идентификации для кредитных организаций установлен Положением Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П Положение Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П (ред. от 21.01.2014 г.) «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»., согласно которому дополнительно проводится проверка по стоп-листам.

В рамках развития концепции безопасности и снижения рисков совершения мошеннических операций через удаленные каналы обслуживания через мобильный банк кредитные организации могут устанавливать суточные лимиты на сумму переводов денежных средств, а также лимиты на снятие с карточного счета наличных денежных средств.

При выдаче карт сотрудники банка должны разъяснять клиентам соблюдение правил использования банковских карт, чтобы обеспечить максимальную сохранность банковской карты и средств на ней, а также необходимость немедленного информирования служб клиентской поддержки по телефону в случае ее утери или кражи (держатель также может самостоятельно заблокировать такую карту через онлайн-кабинет).

При поступлении звонка об утере карта держателя блокируется в системе авторизации со статусом «Decline», а при краже карты блокировка осуществляется со статусом «Pick Up».

В связи с ростом карточного бизнеса вопросы минимизации рисков при их использовании становятся более актуальными, а также необходимыми для поддержания имиджа банка-эмитента и снижения риска последующих потерь.

Для учета операций с банковскими картами в соответствии с порядком, предусмотренным Положением Банка России № 385-П, используются следующие балансовые и внебалансовые счета Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П (ред. от 19.08.2014 г.) «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»..

При отражении в бухгалтерском учете операций с использованием банковских карт используются и другие балансовые счета: счета кассы банка № 20202, корреспондентские счета, счета межфилиальных расчетов № 30301-30302, обязательства и требования по уплате процентов № 47411, 47426, 47427, расчетные счета юридических лиц (№ 405-407) и вклады физических лиц, счета № 423-426, ссудные счета и счета овердрафтов, счета доходов и расходов (№ 70601, 70606), счета учета излишков и недостач (№ 60323) и другие.

Внесение физическим лицом взноса (пополнения) денежных средств наличными в кассу банка-эмитента карты оформляется чеком POS-терминала и приходным кассовым ордером, в котором указываются полностью фамилия, имя, отчество держателя и ее номер, а также номер банковского счета карты.

Чек POS-терминала должен содержать перечень основных реквизитов, предусмотренных Положением Банка России № 266-П, а именно:

— идентификационный номер банкомата, электронного терминала или другого технического средства, адрес его места нахождения;

— наименование кредитной организации, владельца банкомата или терминала;

— вид операции;

— дату совершения операции;

— сумму операции и валюту операции;

— сумму комиссионного вознаграждения, если таковое имеется;

— реквизиты банковской платежной карты;

— подписи держателя карты и кассового работника банка.

Юридическое лицо для пополнения счета, открытого для совершения операций с использованием банковской карты, должно представить в банк платежное поручение с указанием соответствующего назначения платежа.

В соответствии с Положением № 266-П списание или зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с использованием банковских карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк реестра платежей или электронного журнала, который является основанием для отражения операций в бухгалтерском учете коммерческого банка.

Установка и ввод в эксплуатацию банкоматов, терминалов (устройства самообслуживания) осуществляются процессинговым центром. Все устройства самообслуживания перед их регистрацией в системе и запуском в эксплуатацию должны быть застрахованы на сумму установленного лимита (если в процессе использования меняется лимит, то, соответственно, должна пересчитываться сумма страхового платежа).

При расторжении договора на установку устройства самообслуживания или принятии решения о выводе из эксплуатации необходимо с помощью программных средств вывести устройство самообслуживания из режима сервисного обслуживания клиентов, провести мероприятия по выводу из режима мониторинга и закрыть контракт программного обеспечения процессингового центра, провести инкассацию, выпустив при этом чек на закрытие сессии.

Операции по загрузке или выгрузке устройств самообслуживания осуществляются кассовыми, инкассаторскими работниками по мере необходимости в количестве не менее двух человек, на одного из которых возлагаются функции контролирующего работника, что установлено требованиями Банка России в Положении от 24.04.2008 г. № 318-П Положение от 24.04.2008 г. № 318-П (ред. от 30.07.2014 г.) «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»..

При загрузке устройств самообслуживания дебетуется счет по учету денежных средств в банкоматах № 20208 в корреспонденции со счетом по учету кассы кредитной организации № 20202.

При выгрузке устройств самообслуживания соответственно счет по учету денежных средств в банкоматах № 20208 кредитуется в корреспонденции со счетом по учету кассы кредитной организации № 20202.

Прежде чем проводить операции по загрузке/выгрузке устройства самообслуживания, должна проводиться инкассация с выводом на бумажный носитель сведений о текущем состоянии проведенных операций и остатке денежных средств в его кассетах (чеки об открытии/закрытии сессии).

Остаток денежных средств после выгрузки устройства самообслуживания и полистного пересчета купюр должен быть сверен с чеком и оприходован в кассу банка. Если при пересчете купюр из кассет устройства самообслуживания установлены несоответствия в виде излишков денежных средств или недостачи, то составляется акт пересчета денежной наличности в двух экземплярах, акт осмотра банкомата (в случае необходимости).

Излишки приходуются на счет прочих кредиторов № 60322, а недостачи — на счет прочих дебиторов № 60323 в корреспонденции со счетом по учету кассы № 20202.

В случае выявления в ходе пересчета из кассет устройства самообслуживания неплатежеспособных, сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков такие купюры также приходуются на счет прочих дебиторов № 60323.

Банк должен обеспечить хранение чеков с информацией о проведенных устройством самообслуживания операциях не менее одного года.

Мониторинг работы банкоматов, терминалов — обязательная процедура, и осуществляется он с целью выявления сбоев в работе, наличия остатка денежной наличности, терминальной ленты.

Внебалансовый учет операций с банковскими картами осуществляется с учетом того, что процесс движения карты к держателю проходит несколько стадий: доставка неперсонализированных/персонализированных карт в хранилище ценностей банка, пересылка карт в филиалы по месту выдачи клиенту, выдача карт клиенту, возврат использованных карт держателями, уничтожение карт.

В филиалах банковские карты должны храниться в металлических сейфах с обеспечением ограниченного права доступа, а сверка остатка карт с данными операционного дневника должна осуществляться ежедневно путем поштучного пересчета.

Возвращенные или невостребованные карты подлежат уничтожению, которое осуществляется в присутствии комиссии путем разрезания на две части вдоль линии магнитной полосы или измельчения в специальных технических устройствах и составления акта об уничтожении карт.

Учет ПИН-конвертов с паролями к банковским картам осуществляется аналогично картам на отдельных лицевых счетах по внебалансовым счетам № 91202, 91203 в условной оценке один рубль за один конверт.

Как отмечает в своем исследовании И.Н. Махонина, комментируя вступление в силу федерального закона о национальной платежной системе, — «…последние изменения в законодательстве несколько упростили положение международных карточных систем, но усложнили жизнь российским банкам. Федеральные Законы о национальной платежной системе (№ 161-ФЗ от июня 2011 г. Федеральный Закон от июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». и № 162-ФЗ от июня 2011 г. Федеральный Закон от июня 2011 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О национальной платежной системе».) вызывали много дискуссионных вопросов на стадии их разработки и доработки в Государственной Думе. Основным спорным вопросом в этих дискуссиях до недавнего времени оставалась судьба банковских карт, обсуждавшаяся, прежде всего, в аспекте создания национальной системы платежных карт (НСПК), а также в связи с функционированием в России международных платежных систем (МПС), под которыми понимают международные системы платежных карт (Visa, MasterCard, American Express)» Махонина И.Н. Законодательное обеспечение применения пластиковых карт при безналичных расчетах в учетно-операционной деятельности банков. Вестник ТГУ, выпуск (114), 2012. — С. 92..

Регулирование нормами законов о национальной платежной системе (НПС) деятельности в России международных систем платежных карт являлось одной из самых активно обсуждаемых тем. В законе о национальной платежной системе (НПС) предусмотрены следующие требования к ним:

1) требование к МПС о необходимости иметь оператора платежной системы, зарегистрированного в Банке России (ч. ст. Закона о НПС).

Это требование означает возможность Банка России отозвать регистрацию оператора МПС (в терминологии закона о НПС: «исключить сведения об организации из реестра операторов платежных систем» — согласно. ч. ст. закона о НПС), что повлечет прекращение функционирования карт МПС на территории России (ч. ст. закона о НПС).

Согласно закону о национальной платежной системе (НПС), основаниями для отзыва регистрации может быть, например, невыполнение предписания Банка России об устранении выявленного нарушения (п. 2 ч. ст. закона о НПС).

Вместе с тем Банк России будет иметь возможность надзирать за деятельностью как оператора МПС, так и участников МПС;

2) требование о принятии оператором МПС, зарегистрированным в Банке России, правил платежной системы в соответствии с требованиями закона о НПС. Наряду с этим требованием установлено требование о публичности тарифов всех платежных систем, включая тарифы МПС (ч. 6 ст. закона о НПС).

То есть МПС теперь вынуждены будут раскрывать тарифы для своих российских сегментов. Также исключено требование о согласовании Банком России правил значимых платежных систем, однако введена процедура последующей проверки соответствия правил значимых платежных систем требованиям закона о НПС и принятым в соответствии с ними нормативными правовыми актами Банка России (ст. закона о НПС).

По результатам такой проверки Банк России может требовать корректировки правил, а оператор платежной системы обязан будет внести эти изменения в течение дней (ч. 6 ст. закона о НПС).

На наш взгляд, следует согласиться с мнением И.Н. Махониной, которая считает, что «…требование о создании в России оператора платежной системы и утверждение им правил платежной системы означает, по сути, создание международными карточными системами в России «локальных» платежных систем, полностью подчиненных российскому праву и находящихся в сфере надзора Банка России» Махонина И.Н. Законодательное обеспечение применения пластиковых карт при безналичных расчетах в учетно-операционной деятельности банков. Вестник ТГУ, выпуск (114), 2012. — С. 93..

Закон о НПС впервые на законодательном уровне подробно регулирует порядок использования электронных средств платежа, к которым относятся и банковские карты (п. ст. 3 закона о НПС).

Законом о НПС предусматривается следующая схема использования электронных средств платежа (ЭСП), в т. ч. банковских карт (ст. 9 закона о НПС): а) после осуществления операции клиентом с использованием ЭСП банк уведомляет клиента об этом; б) клиент может опротестовать совершенную операцию не позднее следующего дня; в) если клиент — физическое лицо опротестовывает, то все операции, совершенные до его протеста неуполномоченным лицом, должны быть компенсированы банком, если только он не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа (ч. ст. 9 закона о НПС).

Эти положения направлены на защиту прав добросовестных пользователей ЭСП и в целом соответствуют практике европейских стран.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

3.1 Необходимые условия для развития российского рынка пластиковых карт

На наш взгляд, необходимыми условиями для развития российского рынка пластиковых карт, являются следующие:

1. Замещение «зарплатных» карт, платежными. Наибольшее количество карт в России (примерно 83%) — «зарплатные», банки распространяют их в больших объемах, обеспечивая всех работников каждого отдельного предприятия. При этом процесс выплаты заработной платы упрощается, одновременно снижаются расходы на доставку, хранение, пересчет и выдачи наличных денег, уменьшается занятость бухгалтерии. Для работника это получение денег без затраты времени, гарантия конфиденциальности Всяких Ю.В. Социально-экономические аспекты формирования национальной платежной системы на основе практики использования пластиковых карт Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования современного общества: материалы заочной междунар. науч.-практ. конф., (г. Белгород, ноября 2013 г.): под науч. ред. доц. Е.В. Никулиной. — Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. — С. 191-194.. Но реальные деньги населения до сих пор воспринимает только в наличной форме, а для развития рынка пластиковых карт необходимо заинтересованность населения не просто обналичивать деньги через банкоматы, но и пользоваться картой как платежной.

2. Развитие инфраструктуры эквайринговой сети. В настоящий момент времени приём к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг распространен в основном в городах, где есть возможность установить на предприятиях торговли (услуг) платёжных терминалов или импринтеров. Но их недостаточное количество, не позволяет использовать карточку постоянно. Для пользователей дебетовой карты это недоступность использования средств на счете, создающие неудобства. В случаи если карта кредитная, это приводит к редкой возможности использования средств. Организации, принимающие для оплаты пластиковые карты, находятся в более выгодном положении, так как у них есть возможность получить оплату за товар или услугу в любой валюте, исключается ошибка персонала со сдачей. Покупатель имеет возможность сделать покупку, не беспокоясь о том, хватит ли ему наличных денег.

Предоставляя терминалы обслуживающие пластиковые карты, банки предпочитают крупные компании, поскольку их оборот позволяет получить прибыль. Для развития банковских карт необходимо создать условия для безналичной оплаты, как в крупных, так и в мелких компаниях. При этом учесть возможности мелких компаний и создать для них более лояльные условия. Услуги эквайринга оцениваются от 1% до 2,5% с операции, в зависимости от типа карты и одинаковы для всех. Сбалансировав систему работы можно выиграть на объемных и количественных показателях.

Сдерживающим фактором развития является также и значительная стоимость оборудования, нехватка коммуникаций, высокая стоимость телекоммуникационных услуг.

3. Обеспечение стабильной работы технических средств. Банкоматы и терминалы оплаты могут соединяться с банками через мобильный интернет, спутниковую связь. Зачастую эти каналы не безупречны в их работе случаются сбои, они подвергаются атаками хакеров. С 2013 г. для работы банкоматов начали использовать операционную систему Windows и протокол TCP/IP. Эти системы расширяют возможности банкоматов, а именно проведение депозитных операций, идентификацию клиентов банка, различных маркетинговых компаний, а также рекламных акций. Многие операции системы сопровождаются голосовыми и звуковыми сигналами. Однако полностью обеспечить безопасность системы сложно, она так же часто подвергается хакерским и вирусным атакам Всяких М.В. Проблемы развития рынка пластиковых карт в России и отдельные пути их решения / М.В. Всяких, Ю.В. Всяких Научно-информационный журнал «Наука и экономика», 2011. — № 4(8).

— С. 43-47..

4. Защищенность системы от разного вида мошенничества.

Техническим совершенствам в нашем мире нет предела, теми же темпами развиваются и различные виды мошенничества. Одно из них Фишинг — это интернет мошенничество, позволяющие с помощью спама завладеть конфиденциальной информацией, и получить доступ к банковским счетам. Мошенничество в интернете, когда совершив покупку и оставив на сайте интернет — магазина данные карты, а с нее легко можно сделать копию, покупатель становится жертвой недобросовестных владельцев магазина. «Ливанская петля» — мошенником изготавливается специальный карман, который вставляется в картридер, этот карман препятствует возврату карты из банкомата. После того, как банкомат не возвращает карту, рядом с жертвой оказывается «помощник», который просит ввести пин-код, при этом завладевает информацией. Он безуспешно пытается извлечь карту из банкомата, в итоге рекомендует обратиться в банк. Когда жертва следует совету и направляется в банк, мошенник достает заготовленную ловушку из банкомата. Таким образом, он завладевает картой и доступом к счету. Банкомат-фантом — имитация обычного банкомата, в действительности такой банкомат оборудован только скиммером, считывающие данные карты и пин-код, что дает мошенникам доступ к счету.

Незащищенность системы не дает уверенности пользователям, вызывает недоверие. В целях защиты от мошенничества банкоматы оснащаются видеонаблюдением, устанавливается дополнительная сигнализация, предлагаются услуги по страхованию карты.

Особой проблемой развития рынка платежных карт была нами выделена проблема безопасности. Риски функционирования платежной системы возникают из-за возможных технических отказов и вероятности хищения денежных средств как у банка, так и у банковского клиента. Природа рисков, связанных с платежными картами, берет свое начало в области технических характеристик работы платежной системы. Величина таких рисков довольно значительна на сегодняшний день, и основная доля убытков от данного вида рисков приходится на хищения.

Для управления возникающими рисками банки прибегают к механизмам страхования. Одним из развивающихся видов банковского страхования на сегодняшний день является страхование эмитентов пластиковых карт. Среди способов борьбы с преступностью в отношении платежных карт существуют программы страхования банковских карт от подлога, а также от, внесения мошеннических изменений и от использования украденной или потерянной карты гражданами, не являющимися владельцами.

Мировые платежные системы осознанно закладывают в свой бюджет возмещение возможных убытков от хищений, рассчитанных статистически на основе предыдущих периодов. Согласно исследованию, проведенному зарубежной компанией, убытки от преступлений на рынке банковских платежных карт составляют в среднем % от прибыли банковских организаций РБК Личные финансы. Мошеннические операции с картой [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://marketing.rbc.ru/research/562949982696978.shtml .

Самым распространенным видом мошенничества является подделка платежных карт (подлог), на данный вид преступлений приходится % правонарушений, связанных с банковскими картами. Обычно при полной подделке карты, на ней точно воспроизводятся степени защиты, указываются подлинные реквизиты, однако фамилия держателя карты фиктивна. Данный вид преступлений распространяется с невероятной скоростью по всему миру.

Далее выделяют группу преступлений, которые можно обозначить как незаконное использование подлинной карты. К данным видам мошенничества можно отнести кражу платежной карты с последующими операциями по ней, а также механизм, называемый «двойной прокаткой» карты. Совершают преступления и непосредственно владельцы карт. Бывали случаи, когда карта заявлялась как украденная, после чего следовали операции самим владельцем (пока номер карты не попал в «стоп-лист»), а затем клиент предъявлял претензии банку.

С широким распространением глобальной сети Internet и появлением виртуальных магазинов, в которых возможно совершать покупки с персонального компьютера, расширилось и поле незаконной деятельности в сфере электронных платежей. Для совершения сделки в интернет-магазинах достаточно указать лишь реквизиты карты, в свою очередь придумано множество способов получить у владельца реквизиты карты. Сейчас известно более приемов незаконных действий с помощью сети Internet, которые в соответствии с нормами законодательства не попадают под критерий «преступлений». Даже если интернет-магазин не преследует цели присвоить себе чужие деньги, реквизиты карт, накопленных в его базе данных, могут стать легкой добычей хакеров.

Проблема безопасности платежных систем носит не только частный характер, но и представляет собой национальный интерес. Государству необходимо внедрять механизмы контроля за системами платежей с точки зрения безопасности.

В нашей стране до сих пор не уделяется достаточного внимания разработке концепции безопасности платежных систем, что проявляется в свою очередь в отсутствии в Уголовном кодексе РФ статей, предусматривающих ответственность за незаконное использование пластиковых карт (ст. 187 УК регламентирует только один вид мошенничества — подделку).

Сказывается на проблемах безопасности и слабое взаимодействие между банками и правоохранительными органами, а так же недостаток специалистов и подразделений правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством в сфере платежных систем.

3.2 Основные направления развития отечественного рынка пластиковых карт

На современном этапе развития все больше возрастает зависимость экономик различных стран друг от друга. Процесс срастания экономик в свою очередь способствует развитию безналичных форм расчетов, одним из инструментов такого расчета является пластиковая карта. Взаиморасчеты посредством пластиковых карт снижают затраты с хождением наличных средств, дают возможность быстрой оборачиваемости средств, обеспечивают прозрачность расчетов. Во многих развитых странах мира безналичный расчет за товары либо услуги является обычным видом платежа. Объем таких операций велик и определяет уровень интеграции общества и банковской системы. В России на сегодняшний день это стремительно развивающийся рынок.

Одной из перспектив развития банковских пластиковых карт является потребительское кредитование с использованием кредитных карт. В европейских странах этот вид кредитования широко распространен. Средний объем кредита — 20000 руб. и с учетом всех преимуществ понятно, что он вытеснит с рынка широко применяемые на сегодняшний день обычные виды потребительского кредитования, поскольку стоимость его обслуживания ниже. А также широкое распространение получили бонусные и кобрендовые проекты, они активно используются банками и торговыми сетями. Обладатели карт, участвующие в таких проектах имеют возможность получить преимущества в виде дисконтов и бонусов. Но из-за перенасыщения рынка интерес потребителя к этим продуктам постепенно падает.

Анализируя ситуацию, банки понимают необходимость развития и расширяют предложения, карты становятся не только бонусными, но и платежно-кредитными. Кредиты, предоставляемые владельцам таких карт, значительно увеличат покупательскую способность и заинтересованность в приобретении такого банковского продукта, что способствует развитию рынка пластиковых карт. Например: Сбербанк предлагает кобрендинговую программу «Сбербанк Аэрофлот», где компаниями партнерами является авиакомпания «Аэрофлот». Держатели карты VisaClassic за каждые потраченные тридцать рублей получают 1 либо 1,5 миль в Aeroflot Bonus либо VisaGold соответственно. Милями можно воспользоваться при покупке билетов в данных компаниях.

Сбербанк предлагает бонусную программу «СПАСИБО», в программе участвует более 10000 партнеров. Это одна из самых крупных программ лояльности в России. Все обладатель карт Сбербанка стали участниками программы, любая покупка вознаграждается бонусами «СПАСИБО», потратить которые можно в компаниях партнерах Информация представлена на официальном сайте Сбербанка России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.spasibosberbank.ru/ и http://www.sberbank.ru/ .

Перспективы развития рынка карт напрямую связаны с доверием к банкам и со стабильностью во всей банковской системе. Большая часть Российских карт имеют принадлежность к «Visa» и «MasterCard». В марте 2014 г. в связи с санкциями «Visa» и «MasterCard» на время прекратили обслуживание карт самых крупных банков в нашей стране. Этот факт подтолкнул к созданию собственной национальной платежной системы. НПС объединит банки России и увеличит доход на рынке пластиковых карт. От значительно роста транзакций возрастет валовый объем комиссионных. Банки не будут выплачивать вступительные взносы и ежегодные проценты МПС, извлекать из оборота средства на депозиты. Депозит по Visa составляет примерно 160 млн. долларов, при этом стоимость организации выпуска МПС для одного только банка 55-110 тыс. у.е., а отечественной системы от тыс. у.е В России заработала национальная платежная система. Новости 1-го канала российского телевидения. Эфир от 03.02.2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.1tv.ru/news/economic/277004 .

Для успешного развития карточного рынка в России нужна объединенная сеть банкоматов и терминалов с единым процессингом. При этом банки и платежные системы должны договориться друг с другом по данному вопросу. Решающую роль следует отвести платежным системам, так как реально существует возможность организации двух или трех процессинговых центров, возможно даже по принципу разделения российских и международных платежных систем. В странах Западной Европы (Германия, Италия, Франция) аналогичная система уже действует, и клиенту по большому счету не важно в какой банкомат он обращается: комиссии и сервис практически ничем не отличаются.

По мнению А.Б. Токаревой Даудрих Н.И. Рынок кредитных карт в ожидании бума Бизнес и банки. — 2010. — № 3. — С. 6., в решении вопроса активизации использования в России платежных карт для безналичных расчетов очевидна недоработка и международных платежных систем и локальных. Необходима руководящая, направляющая и объединяющая кредитные организации роль платежных систем в этом вопросе. И не только по эмиссии платежных карт кредитными организациями и по разработке рекомендаций для ускорения развития системы электронных платежей в России, опубликованных системой VISA, но и по активации собственной деятельности по тем же рекомендациям.

Сейчас во всем мире наблюдается склонность к переходу с магнитных карт на смарт-карты, что позволяет повысить общий уровень безопасности банковских расчетов. Уже в отдельных регионах, а также столицах краев и областей широкое распространение получили карты с микропроцессором (смарт-карты), число которых постоянно увеличивается, и банковским организациям следует уделять этому процессу приоритетеное внимание.

В ситуации, когда коммерческий банк рассчитывает удержаться на рынке частных банковских услуг, ему необходимо расширять выпуск платежных карт. Как утверждают эксперты: «Будущее банковских услуг — за платежными картами». Это действительно так, банковская платежная карта является основой для банковских инноваций и новых финансовых продуктов. Важное место среди направлений развития российского рынка банковских платежных карт занимает разработка и внедрение разнообразных проектов с применением банковских карт, например, в последнее время одной из приоритетных государственных задач является создание системы социальных карт.

Следует особо подчеркнуть, что особенности функционирования современных платежных систем связаны с действием таких факторов как усложнение организационно-технических и технологических систем, а также взаимосвязей между отдельными элементами платежных систем, увеличением объемов платежей, количества участников и скорости расчетов, что затрудняет контроль и надзор за их функционированием и может приводить к значительным системным рискам. Поэтому с целью гарантирования непрерывного и стабильного функционирования национального платежного пространства Центральный Банк России должен постоянно совершенствовать механизмы надзора (оверсайта) В соответствии с международными подходами к регулированию платежных систем, оверсайт определяется как функция центрального банка, заключающаяся в обеспечении непрерывного и надежного функционирования платежных систем. за платежными системами.

В мировой практике регулирование платежных систем, помимо Комитета по платежам и расчетным системам (Committee Payment and Settlement Systems), а также центральных банков, осуществляется и саморегулируемыми организациями — платежными советами. Платежные советы, выступая связующим звеном между центральным банком, платежными организациями и потребителями, являются неотъемлемым элементом регулятивного и инфраструктурного развития платежных систем. Примером саморегулируемой организации платежных систем является Европейский платежный совет (European Payment Council — EPC), учрежденный в 2002 г. тремя европейскими банковскими ассоциациями и группой из международных банков, осуществляющих свою деятельность на европейском рынке. В 2012 г. членами EPC были банка, банковских сообществ и платежных учреждений. Наблюдательным органом Платежного совета является Европейский центральный банк, а основная цель деятельности EPC состоит в оказании содействия в создании и продвижении единого пространства платежей в евро (SEPA) и создании согласованных схем по электронным платежам в евро, а также в руководстве разработкой и поддержанием функционирования платежных схем SEPA: SEPA Credit Transfer (SCT) и SEPA Direct Debit (SDD) Мищенко С.В. Проблемы устойчивости денежного обращения. — М.: Новое знание, 2014. — С. 142..

Аналогичные саморегулируемые организации существуют во многих странах. В частности, Платежный совет Великобритании разрабатывает стратегию развития платежных систем, функционирующих в стране, и выполняет консультативные функции. Платежный совет Польши также выступает в качестве консультативного органа и осуществляет анализ и оценку функционирования национальной платежной системы, разрабатывает предложения по унификации платежных систем в соответствии с требованиями Европейского союза.

С целью развития безналичных и электронных платежей и национальной платежной системы в России в 2012 г. также был создан Национальный платежный совет, который по задумке его создателей, должен был осуществлять взаимодействие с Центральным банком России. Однако, на наш взгляд, после проведенного анализа открытых источников, можно с уверенностью сказать, что данный механизм развития национальной платежной системы работает недостаточно эффективно, ему требуется всесторонняя помощь и координация со стороны и Правительства России и общественных объединений.

Учитывая мировой опыт, одним из приоритетных направлений развития электронных платежных систем является использование новых видов платежных инструментов, в частности бесконтактных технологий, мобильных платежей, а также электронных денег. С целью наиболее полной реализации их преимуществ необходимо совершенствование нормативной и законодательной базы, системы регулирования и надзора со стороны Центрального Банка РФ, в частности, внедрение оверсайта платежных систем, а также формирование и развитие новых институциональных механизмов, позволяющих обеспечить эффективность и надежность систем безналичных расчетов и платежей. Важно уже сегодня продумать механизмы обеспечения безопасного функционирования национальной платежной системы с позиции патентного права.

В конечном счете, экономический эффект от реализации программ по совершенствованию безналичных розничных платежей будет определяться повышением скорости и надежности розничных платежей, сокращением объемов наличного денежного обращения и снижением расходов на его организацию. В результате реализации предложенных мероприятий банки смогут расширить спектр банковских услуг, увеличить количество клиентов, привлечь дополнительные ресурсы и получить дополнительную прибыль, а также обеспечить безопасность расчетов и платежных систем.

Таким образом, основными направлениями совершенствования регулирования платежных систем и платежной инфраструктуры со стороны Центрального Банка России должны быть:

— повышение эффективности и стабильности функционирования платежных систем на основе формирования и развития национального платежного пространства;

— постоянный мониторинг, совершенствование инструментария и повышение уровня надежности управления рисками платежных систем;

— устранение экономических и административных препятствий для развития рынка платежных услуг и функционирования платежных систем;

— разработка механизмов, позволяющих повысить уровень доступности и безопасности безналичных розничных платежей;

— содействие развитию платежных инструментов, технологий и платежной инфраструктуры;

— расширение спектра финансовых услуг, осуществляемых при помощи инструментов безналичных расчетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненного нами исследования, целесообразно сформулировать ряд основополагающих выводов.

В 2014 г. российская экономика подверглась воздействию ряда агрессивных внешних факторов, связанных с усилением геополитической напряженности, ухудшением внешнеторговых условий, а также введением США и Евросоюзом санкций, ограничивающих доступ российским банкам к международным рынкам капитала. Для банковского сектора мощными эффектами от ухудшения внешней конъюнктуры оказались девальвация национальной валюты, массовый отток рублевых вкладов населения в пользу валютных депозитов в госбанках и покупки иностранной валюты, а также существенное снижение кредитного качества заемщиков. Эти факторы внесли дисбаланс в сектор и спровоцировали системный кризис в 2015 г.

Направление кредитных карт считается одним из наиболее перспективных видов потребительского кредитования в мире и в РФ в том числе. Кроме того, российский рынок слабо насыщен и имеет потенциал для роста даже в условиях экономической рецессии. Уровень проникновения кредитных карт в РФ (285 карт на тысячу человек, при этом с точки зрения активного использования, показатель изменится до 240 карт на тысячу человек) находится на уровне развивающихся стран (Польша — 300 карт на тысячу человек, Вьетнам — менее 100 карт на тысячу человек).

В развитых странах этот показатель гораздо выше: в США и Канаде -4200, в Японии -2300 карт на тысячу человек.

По данным Банка России, за период 2010-2014 гг. количество эмитированных в России кредитных карт увеличилось более чем в три раза -с до 31,8 млн. шт., а их доля в общем объеме банковских карт возросла с 7,3% в 2010 г. до 14% в 2014 г. В настоящий момент в РФ в обращении находится 30,4 млн. шт. кредитных карт, из них активированных -свыше 50%. При этом активно используются для совершения платежей только 22%. Большая часть карт в РФ выпускается на базе двух международных платежных систем MasterCard и Visa (более 80%).

Прочие международные и локальные платежные системы менее распространены (JCB, American Express, Diners Club, China Union Pay, Золотая Корона).

Однако уже к 2018 г. на долю в 50-60% претендует Национальная система платежных карт «МИР», развернутая в рекордно быстрые сроки для обеспечения бесперебойного осуществления карточных транзакций на территории страны.

Также в РФ растет доля кредитных карт в общем объеме розничного кредитования. После бума кредитных карт в 2011-2012 гг. (годовой рост свыше 60%) началось замедление темпов роста. Причинами более медленного развития рынка было закономерное желание банков повысить уровень качества кредитных портфелей и относительное насыщение рынка.

В первом и втором кварталах 2015 г. рынок кредитных карт сократился на 0,7% относительно прошлогоднего уровня, что было обусловлено снижением выдач карт, а также полным прекращением кредитно-карточного кредитования рядом банков. В третьем квартале 2015 г. объем рынка составил 1,079 трлн. руб., но темп снижения замедлился до 0,5%, что может свидетельствовать о начале процесса стабилизации на рынке кредитных карт.

Ключевым риском остается новый системный кризис, хотя, согласно результатам стресс-тестов банковской системы, проводимых Банком России по сценариям более жестким, чем предложило Министерство экономического развития России, банкам потребуется господдержка, если цена за баррель нефти Urals упадет до $35. При этом будут расти процентные ставки Банка России, что опять приведет к росту процентных ставок по всем видам кредитам, в том числе и по кредитно-карточным.

Несмотря на замедления рынка карточного кредитования, перспективы его развития остаются умеренно позитивными. Восстановление рынка не будет сопровождаться бурным ростом, как это было в восстановительный период после кризиса 2008-2009 гг. В 2016-2018 гг. ожидаются умеренные темпы роста до 8,5% в год. При этом, в случае затяжного периода стабилизации рынка в силу макроэкономических причин, вероятен и более слабый рост в 4,4% в среднем за год.

Для эффективного развития рынка платежных карт в Российской Федерации необходима объединенная сеть банкоматов и терминалов с единым процессингом. При этом банки и платежные системы должны договориться друг с другом по данному вопросу. Решающую роль следует отвести платежным системам, так как реально существует возможность организации двух или трех процессинговых центров, возможно даже по принципу разделения российских и международных платежных систем. В странах Западной Европы (Германия, Италия, Франция) аналогичная система уже действует, и клиенту по большому счету не важно в какой банкомат он обращается: комиссии и сервис практически ничем не отличаются.

Правовую базу осуществления безналичных расчетов в Российской Федерации в настоящее время регулирует целый ряд законов общего и специального характера, подзаконные акты и нормативные документы.

Необходимы дальнейшая консолидация рынка платежных услуг и совершенствование платежной инфраструктуры в рамках формирования единого национального платежного пространства. Ключевую роль в этих процессах должен играть Центральный Банк России, обеспечивая эффективное регулирование платежных систем и функционирование платежной инфраструктуры, их операционную надежность, добросовестную конкуренцию на рынке платежных услуг и контроль за уровнем монополизации рынка с целью гарантирования экономической безопасности платежных систем и государства в целом.

Банк России по закону о национальной платежной системе (НПС) получил возможность не только надзирать за деятельностью международных систем платежных карт в России, но и непосредственно влиять на содержание их правил, а также сможет применять действенный рычаг воздействия — отзыв регистрации оператора МПС, означающий прекращение использования карт МПС на территории России.

Создание национальной системы платежных карт (НСПК) в России затянулось неслучайно, и совершенно очевидно, что это выгодно, прежде всего, эмитентам иностранных платежных систем, они заинтересованы в привлечении новых клиентов, а не в появлении конкурента в лице России в этом направлении. В этом проекте целесообразно усматривать и вопрос национальной безопасности. Когда российские граждане пользуются иностранными платежными системами, они попадают в поле зрения иностранных спецслужб, ведь банковские операции — это один из способов изучения и влияния на наше общество.

Приоритетными направлениями совершенствования регулирования платежных систем и платежной инфраструктуры со стороны Центрального Банка России должны быть, по нашему убеждению, следующие:

— повышение эффективности и стабильности функционирования платежных систем на основе формирования и развития национального платежного пространства;

— постоянный мониторинг, совершенствование инструментария и повышение уровня надежности управления рисками платежных систем;

— устранение экономических и административных препятствий для развития рынка платежных услуг и функционирования платежных систем;

— разработка механизмов, позволяющих повысить уровень доступности и безопасности безналичных розничных платежей;

— содействие развитию платежных инструментов, технологий и платежной инфраструктуры;

— расширение спектра финансовых услуг, осуществляемых при помощи инструментов безналичных расчетов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.).

2. Федеральный закон от июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от ноября 2009 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 06.05.2015 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. О национальной платежной системе: федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ Собрание Законодательства Российской Федерации. 2011. № 27. Ст. 3872.

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О национальной платежной системе»: федеральный закон от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) Собрание Законодательства Российской Федерации. 2011. № 27. Ст. 3873.

6. Положение Банка России от декабря 2004 г. № 266-П (ред. от 14.01.2015 г.) «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».

7. Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П (ред. от 19.08.2014 г.) «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

8. Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П (ред. от 30.07.2014 г.) «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях расположенных на территории Российской Федерации».

9. Положение Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П (ред. от 21.01.2014 г.) «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. Банком России 03.10.2002 г. № 2-П) (ред. от 12.12.2011 г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 г. № 4068) Вестник Банка России. 2002. № 72.

11. Инструкция Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

12. Байдина Н.В. Перспективы развития карточного платежного оборота в России Молодой ученый. — 2012. — № 6. — С. 128-131.

13. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 895 с.

14. Быстров Л.В., Воронин А.С., Гамольский А.Ю. и др. Пластиковые карты. — М.: «БДЦ-пресс», 2013. — 285 с.

15. Всяких М.В. Проблемы развития рынка пластиковых карт в России и отдельные пути их решения / М.В. Всяких, Ю.В. Всяких Научно-информационный журнал «Наука и экономика», 2011. — № 4(8).

— С. 43-47.

16. Всяких Ю.В. Социально-экономические аспекты формирования национальной платежной системы на основе практики использования пластиковых карт Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования современного общества: материалы заочной междунар. науч.-практ. конф., (г. Белгород, ноября 2013 г.): под науч. ред. доц. Е.В. Никулиной. — Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. — С. 191-194.

17. Всяких Ю.В., Зволейко А.О. Рынок банковских пластиковых карт: проблемы и перспективы развития Инновационная наука. — 2015. — № 6. — С. 56-59.

18. Данилин В.А., Барманова О.Р. Рынок банковских карт в Самарской области — проблемы и перспективы //Деньги и кредит. — 2011. — № 2. — С. 18.

19. Дементьева К. Рынок карт живет на одну зарплату. Рост эмиссии обеспечили зарплатные проекты «Коммерсант». — 2014. — №10. — С. 23-27.

20. Демченко И.Д. О перспективах развития рынка пластиковых карт Экономика и жизнь. — 2014. — апр. — С. 5.

21. Дубровина Н.С. Анализ проблем российского рынка пластиковых карт на современном этапе его развития Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 528-531.

22. Ермоленко О.М. Критерии развития рынка банковских карт на современном этапе функционирования банковского сектора Научный вестник Южного института менеджмента . — № 1, 2015. — С. 49-55.

23. Зубкова С. Центробанк насчитал в России почти миллионов «кредиток» Деньги. — 2014. — № 5. — С. 26.

24. Иванов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. 2-е изд. — М.: «БДЦ-пресс», 2013. — 779 с.

25. Ивлева Г.И. Актуальность рынка пластиковых карт в современной банковской системе Молодой ученый. — 2013. — №10. — С. 311-314.

26. Калинушкин В.С. Роль национальной системы платежных карт в России с учетом экономической безопасности страны Международный нуачный журнал «Символ науки». — № 6. — 2015. — С. 120-122.

27. Кешенкова Н.В., Вафин Р.А. Дисплейные карты: тренд в премиальном сегменте Международный научно-исследовательский журнал. — 2015. — № 5-3 (36).

— С. 46-49.

28. Ковалева Ю.В. Некоторые особенности современного российского рынка пластиковых карт Научно-теоретический журнал «Эксперт», №7 (646)’ 2014. — С. 45-54.

29. Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности. Учебник для вузов. — М.: Перспектива, 2014.

30. Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. — М.: ГроссМедиа, 2014. — 208 с.

31. Лебедев С. Владельцы пластиковых карт — кто они? Деньги и кредит. — 2014. — № 2. — С. 19.

32. Лунев О. Обзор состояния мирового карточного рынка Деньги и банки. — 2014. — № 4. — С.17.

33. Мальцагова Т.М. Анализ рынка пластиковых карт Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12. [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61404

34. Махонина И.Н. Законодательное обеспечение применения пластиковых карт при безналичных расчетах в учетно-операционной деятельности банков. Вестник Тамбовского Государственного Университета (ТГУ), выпуск (114), 2012. — С. 89-95.

35. Мищенко С.В. Проблемы устойчивости денежного обращения. — М.: Новое знание, 2014. — 399 с.

36. Национальная платежная система «Мир»: каковы ее перспективы в борьбе за «финансовый суверенитет»? Российское информационное агентство «Накануне.RU». 17.12.2015 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

URL: http://www.nakanune.ru/articles/111232

37. Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Глобальный рынок платежных карт и прогнозы на 2012-2018 гг.». октября 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL:www.plusworld.ru/journal/online/art163481/www.plusworld.ru/journal/online/art178775/

38. Обзор исследования британской компании Retail Banking Research «Глобальный рынок платежных карт и прогноз на 2013-2019 гг.» Журнал «ПЛАС» № 2 (213), 2015. — С. 42. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/journal/online/art178775/

39. Обзор исследования британской компании Retail Banking Research «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts 2020).

декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: www.plusworld.ru/daily/beskontaktnie-karti-dolgojdanniy-proriv-v-evrope/

40. Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts 2020).

декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: www.plusworld.ru/daily/dolya-kart-mastercard-i-visa-v-evrope-prodoljaet-rasti/

41. Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts 2020).

декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/daily/mastercard-operejaet-visa-po-tempam-rosta-emissii-kart-na-oboih-amerikanskih-kontinentah/

42. Отчёт британской компании Retail Banking Research (RBR) «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2014 г.» («Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2014»).

[Электронный ресурс] Режим доступа:

URL: http://www.rbrlondon.com/reports/CARDS_2014_Brochure.pdf

43. Отчёт британской компании Retail Banking Research (RBR) «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2016 г.»
(«Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016»).

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.rbrlondon.com/reports/CARDS_2016_Brochure.pdf

44. Официальный сайт Центрального банка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: www.cbr.ru

45. Официальный сайт Сбербанка России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.sberbank.ru/

46. РБК. Исследование рынков. Обзор рынка банковских пластиковых карт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: www.marketing.rbc.ru/research/562949984116676.shtml

47. РБК Личные финансы. Мошеннические операции с картой [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://marketing.rbc.ru/research/562949982696978.shtml

48. Рынок банковских карт — 2014. Отчёт аналитической группы «Intesco Research Group» от 27.06.2014 г. — 163 с.

49. Рыбников А.М. Платежные системы: учебное пособие. — Симферополь: ТНУ, 2011. — 228 с.

50. Сальников Д. Российские пластиковые карты: перспектива развития Мир карточек. — 2014. — № 1. — С.17.

51. Седых И.А. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт. квартал 2015 г. Изд-во: «НИУ Высшая школа экономики», 2015 г. — с.

52. Смирнова И. Банковские карты в регионах России Финансы и кредит, 2013. — № (316).

— С. 10-17.

53. Соколов Б.И., Мищенко С.В. Роль платежных систем в обеспечении устойчивого развития национальной экономики Проблемы современной экономики. — 2015. — № 2 (54).

— С. 163 — 167.

54. Султанова Н.А. Использование банковских карт в системе расчетов Научно-методический журнал «Концепт». — 2015. — № 8.

55. С помощью EMV-карт совершается каждая третья транзакция в мире Информационный сайт о банковских пластиковых картах Belcard.by. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.belcard.by/cgi-bin/view.pl?topicid=news&briefid=e70c3ef542824aaf

56. Татаринов К. Новые пластиковые продукты Банковские технологии. — 2013. — № 8. — С. 35.

57. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. — 192 с.

58. Хетагуров Г.В., Хетагурова Ю.И. Предпосылки формирования национальной платежной системы в РФ Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2015. — № 11-2. — С. 86-88.

59. VISA. Официальная статистика сайта VISA [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.visa.com.ru/av/stat.jsp

60. $20 trillion spent payment cards worldwide 2014 Banking Automation Bulletin. Issue 339. August 2015. URL: